基業(yè)長青，穩(wěn)如磐石
——基石資本投資案例
一．簡介
基石資本是一家底蘊深厚的股權(quán)投資管理機構(gòu)，發(fā)端于2001年，擁有19年投資管理經(jīng)驗，是中國最早的私募股權(quán)投資機構(gòu)之一。公司總部位于深圳，在北京、上海、香港、合肥、南京設有分部。目前，基石資本已累計管理天使、VC、PE、并購、定向增發(fā)、私募證券等類型的投資基金共80余只，累計資產(chǎn)管理規(guī)模逾500億元，在全國位居行業(yè)前列。基石資本秉持“集中投資、重點服務”的投資理念，在科技技術(shù)、醫(yī)療健康、文化娛樂、消費服務等領(lǐng)域，培育和造就了一批行業(yè)領(lǐng)袖與細分行業(yè)龍頭，并獲得了持續(xù)、穩(wěn)健、優(yōu)異的歷史回報。
二．核心團隊
張維 董事長
南京大學法學碩士，北京大學EMBA金融班、中歐哈佛全球CEO班學員。曾擔任回天新材董事長、新加坡上市公司鷹牌控股董事局主席。現(xiàn)任中國基金專業(yè)委員會委員、北大光華管理學院EMBA金融協(xié)會副會長、中歐國際工商學院教育發(fā)展基金會投資指導委員。
曾獲《福布斯》“2018中國最佳創(chuàng)投人”、中國風險投資研究院“2018中國最具影響力投資人TOP10”、《中國證券報》“金牛股權(quán)投資精英”等獎項。張維還連續(xù)多年獲評清科集團“中國創(chuàng)業(yè)投資人10強”、投中集團“中國最佳創(chuàng)業(yè)投資人TOP10”等。
林凌 副董事長
廈門大學經(jīng)濟學碩士、中歐全球總裁班。現(xiàn)任公司副董事長，分管投資部。曾任職于深圳中航集團財務部，曾任大鵬證券上海投行部總經(jīng)理、中富證券投資部董事總經(jīng)理。從事股權(quán)投資17年，長期關(guān)注文化傳媒領(lǐng)域。曾獲評投中集團“2017年中國最佳創(chuàng)業(yè)投資人”和證券時報“中國創(chuàng)投金鷹獎·2019年度投資人”。
王啟文 執(zhí)行總裁
中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學學士，北京大學光華管理學院EMBA。現(xiàn)任公司合伙人，分管深圳PE部、財務部。曾任職于東風汽車公司、海南機場股份有限公司、大鵬證券有限責任公司、大鵬創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司。從事股權(quán)投資18年，具有豐富的企業(yè)上市、企業(yè)并購重組、企業(yè)股權(quán)投資與企業(yè)財務管理理論與經(jīng)驗。
主導投資：嘉林藥業(yè)、回天新材、株洲鉆石刀具、開元股份、科信技術(shù)、科藍軟件、新產(chǎn)業(yè)生物、邁普再生、博瑞生物、邁瑞醫(yī)療、中興新材、百果園、普瑞眼科等。
三．投資案例
商湯科技
商湯科技成立于2014年，是中國科技部指定的首個“智能視覺”國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺，也是國內(nèi)唯一形成完整技術(shù)與商業(yè)閉環(huán)核心能力的、由原創(chuàng)技術(shù)驅(qū)動的、具有國際競爭力的平臺型企業(yè)。公司自主研發(fā)并建立了全球頂級的深度學習平臺和超算中心，推出了一系列領(lǐng)先的人工智能技術(shù)，包括：人臉識別、圖像識別、文本識別、醫(yī)療影像識別、視頻分析、無人駕駛和遙感等。商湯科技已成為亞洲領(lǐng)先的AI算法提供商，并在多個垂直領(lǐng)域的市場占有率位居前列，業(yè)務涵蓋智能手機、互聯(lián)網(wǎng)娛樂、汽車、智慧城市、教育、醫(yī)療、零售、廣告、金融、地產(chǎn)等多個行業(yè)，目前商湯科技已與國內(nèi)外1,100多家世界知名的企業(yè)和機構(gòu)建立合作，包括SNOW、阿里巴巴、蘇寧、中國移動、vivo、小米、微博、萬科、融創(chuàng)等，并在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、臺北、京都、東京、新加坡、利雅得、阿布扎比及迪拜設立辦公室，業(yè)務范圍擴展至馬來西亞、泰國、印度尼西亞、韓國、澳門等國家和地區(qū)。
基石資本早在2017年就成功參與了商湯的B+輪融資，助力商湯拓展其原創(chuàng)AI技術(shù)的應用領(lǐng)域。目前，商湯科技已經(jīng)成長為人工智能領(lǐng)域的超級獨角獸，并吸引了眾多頂級投資機構(gòu)的加入，在最近的D輪融資中，軟銀的愿景基金以10億美元成功入股商湯，也讓商湯科技的估值達到近60億美元。
錢大媽
錢大媽創(chuàng)立于2012年，是廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司旗下連鎖品牌，公司專營生鮮肉菜市場，致力于向顧客提供“新鮮·便捷·優(yōu)選”的食材產(chǎn)品，以滿足消費者對食材產(chǎn)品的新鮮健康需求。
傳統(tǒng)的生鮮購買渠道主要是農(nóng)貿(mào)市場和大型超市，但是大型超市一般在市中心聚焦，而農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境惡劣，普通消費者雖然選擇眾多，但是家門口卻缺少一個干凈衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)平價的購買渠道，錢大媽的出現(xiàn)剛好彌補了這一塊空白。錢大媽在業(yè)內(nèi)率先大規(guī)模推廣“社區(qū)加盟制”的商業(yè)模式，一改傳統(tǒng)大賣場在市中心聚集的特性，駐扎在社區(qū)，離消費者更近。在經(jīng)營管理上，錢大媽所有門店經(jīng)營的新鮮肉菜產(chǎn)品均要求當天銷售完畢，為了讓消費者能第一時間吃到新鮮的食材，錢大媽自建倉儲配送系統(tǒng)，從食材的采購、打包、分揀、到店整個作業(yè)過程不超過12小時，最大程度上保障了食材的新鮮，店面每天19:00開始打折，每隔半個小時再打低一折，直至免費派送，決不隔夜銷售，讓顧客買得放心，吃得安心。
2019年底錢大媽完成10億人民幣D輪融資，基石資本領(lǐng)投，泰康人壽、啟承資本、兼固資本等跟投。目前公司經(jīng)營的品類包括鮮蔬菜、水產(chǎn)、水果、肉類、蛋奶、加工食品、綜合標品等生鮮品類，基本上滿足家庭三餐的食材需求，全國開設門店超過2000家，穩(wěn)居社區(qū)生鮮賽道第一梯隊，并在華南地區(qū)建立起了“錢大媽”的品牌認知度。
四．投資分析
基石資本是中國最早的私募股權(quán)投資機構(gòu)之一，擁有19年的投資管理經(jīng)驗，公司秉承“集中投資，重點服務”的投資理念，在科技技術(shù)、醫(yī)療健康、文化娛樂、消費服務等領(lǐng)域培育和造就了一批行業(yè)領(lǐng)袖與細分行業(yè)龍頭，旗下的投資基金覆蓋天使、VC、PE、并購、定增、私募證券等全周期投資階段，累計資產(chǎn)管理規(guī)模逾500億元，是業(yè)內(nèi)極少數(shù)建立了完整的投后管理體系，且擁有豐富的投后管理實踐的企業(yè)。憑借由過往知名投資人、投行、管理咨詢機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)方等構(gòu)建而成的龐大資源網(wǎng)絡，基石資本不但有更多的機會接觸到優(yōu)質(zhì)項目，還可以為被投企業(yè)提供更豐富的業(yè)界資源和更多維度的合作方式，提升項目價值，創(chuàng)造協(xié)同效應。
世紀海翔自涉足創(chuàng)投業(yè)務以來，一直以“科技引領(lǐng)，消費升級”為方向，以“連接優(yōu)秀”為策略，廣泛布局區(qū)塊鏈、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康、新消費等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，積極打造一個開放合作的創(chuàng)投生態(tài)圈。今年以來，新冠疫情對整個創(chuàng)投行業(yè)都造成了很大的影響，但得益于海翔穩(wěn)健的經(jīng)營理念和前瞻的產(chǎn)業(yè)布局，公司不僅未受到疫情的消極影響，反而在市場上獲得了相對的比較優(yōu)勢，公司眾多業(yè)務板塊收獲頗豐，創(chuàng)投業(yè)務更先后收獲了翊翎資本和鼎心資本，后續(xù)的多個項目正在有序推進中，整個創(chuàng)投生態(tài)的體系建設日臻完善。基石資本作為中國最早一批的私募股權(quán)投資機構(gòu)，在資金募集、項目投管、團隊建設、體系賦能等眾多方面都有非常成功的經(jīng)驗，特別是通過長年積累的資源網(wǎng)絡，為被投企業(yè)提供豐富的業(yè)界資源和多維度的合作方式，甚至通過幫助企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)整合、資本并購、融資上市等提升企業(yè)價值，都給海翔留下了深刻的印象，對世紀海翔的生態(tài)建設有非常重要的參考價值。此次投資基石資本，是世紀海翔對基石資本多年以來發(fā)展成績的高度認可，是海翔“連接優(yōu)秀”投資策略的進一步延續(xù)，但更重要的是希望通過此次投資，讓彼此的投資生態(tài)產(chǎn)生交集，通過合作賦能讓海翔的創(chuàng)投體系再上一個臺階，同時也能近距離學習基石的先進經(jīng)驗，為海翔創(chuàng)投的長遠健康發(fā)展打下堅實的基礎。
