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單月收入破5億!這家全球增長最快之一的數(shù)字醫(yī)療公司正 創(chuàng)造奇跡

時(shí)間:22-02-07 來源:醫(yī)道云

單月收入破5億!這家全球增長最快之一的數(shù)字醫(yī)療公司正

創(chuàng)造奇跡

你可能見過賺錢的企業(yè),但一定沒有見過如此賺錢的企業(yè)——在J.P.Morgan醫(yī)療健康大會上,剛剛才在202110月登陸納斯達(dá)克的英國數(shù)字醫(yī)療老炮Babylon Health(簡稱Babylon)宣布了強(qiáng)勁的業(yè)績表現(xiàn)——20221月就預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入8000萬美元(折合人民幣約5億元),并將全年收入目標(biāo)的上限上調(diào)至令人震驚的10億美元(折合人民幣近64億)!

Babylon這一驚人的目標(biāo),究竟是梁靜茹給的勇氣,還是經(jīng)過深思熟慮,其背后的支撐又是什么?動脈網(wǎng)對此進(jìn)行了解讀,希望能為行業(yè)參考。

01

Babylon凡爾賽讓人眼紅

公開資料顯示,Babylon剛剛在美國完成了按價(jià)值付費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)協(xié)議。這將為其帶來88000名新會員,并使其20221月的預(yù)計(jì)收入達(dá)到8000萬美元。在完成本次簽約后,Babylon全球按價(jià)值付費(fèi)服務(wù)的會員規(guī)模也達(dá)到了44萬人之多。

同時(shí),Babylon也對2021年年度收入進(jìn)行了初步評估,預(yù)計(jì)2021年全年收入將達(dá)到其先前設(shè)定的3.21億美元目標(biāo)。基于這些信息顯示出的樂觀跡象,Babylon宣布將2022年的收入預(yù)期提高到9-10億美元。這比之前7.1億美元的2022年預(yù)計(jì)收入足足增長了40%,更是2021財(cái)年預(yù)期收入的三倍左右。

如此大幅的業(yè)績增長預(yù)期,更是讓Babylon創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ali Parsa“凡爾賽了一把——他表示,雖然Babylon在醫(yī)療保健領(lǐng)域的持續(xù)增長似乎非同尋常,但其實(shí)與亞馬遜、網(wǎng)飛(Netflix)、特斯拉或愛彼迎(Airbnb)等許多知名顛覆性數(shù)字創(chuàng)新者在初創(chuàng)時(shí)期的高速增長水平也沒有什么不同。

   

亞馬遜、網(wǎng)飛、特斯拉及愛彼迎收入增長趨勢(截圖自Babylon公開文件)

此言雖然看似謙虛,但從對比數(shù)據(jù)來看,亞馬遜、網(wǎng)飛、特斯拉及愛彼迎從開始獲得收入開始4年后的4年?duì)I收復(fù)合增長率分別為59%74%126%146%。那么,從2018年開始有收入的Babylon在這個指標(biāo)上是怎樣一個表現(xiàn)呢?

   

Babylon收入增長趨勢遠(yuǎn)超其他創(chuàng)新企業(yè)

2018年,Babylon獲得了800萬美元的營收。一年后的2019年,其全年?duì)I收達(dá)到了1600萬美元,年均增長了102%。隨后的2020年和2021年,其年均收入增長率均實(shí)現(xiàn)了超過3倍的增長,從而使其4年?duì)I收復(fù)合增長率高達(dá)230%。這一指標(biāo)分別是亞馬遜、網(wǎng)飛、特斯拉及愛彼迎的3.9倍、3.1倍、1.8倍和1.6——Ali Parsa凡爾賽可想而知。

   

Babylon與行業(yè)平均水平對比(截圖自Babylon公開文件)

如果與同行業(yè)相比,Babylon的成長速度更是驚人。其2020-2022年收入年均復(fù)合增長率高達(dá)199.3%,是該行業(yè)主要企業(yè)中位數(shù)43%4.6倍。難怪Babylon自稱為全球增長最快的數(shù)字醫(yī)療公司

02

數(shù)字“金字塔”服務(wù)體系

賦予Babylon“鈔能力

這家公司為什么這么賺錢?Babylon與眾不同的服務(wù)體系可能是最為重要的因素之一。Babylon的服務(wù)架構(gòu)與其他遠(yuǎn)程醫(yī)療企業(yè)略有一些不同,整體服務(wù)形成了一個金字塔結(jié)構(gòu)。

   

Babylon的數(shù)字金字塔服務(wù)體系

“金字塔”的底座以移動app為基礎(chǔ),以實(shí)現(xiàn)用戶健康的自我管理。移動應(yīng)用可以通過對會員健康數(shù)據(jù)多維度的采集,并引入人工智能為會員創(chuàng)建個性化健康目標(biāo),并跟蹤其進(jìn)度。

這一層級對于Babylon來說至關(guān)重要。通過數(shù)字工具的評估,Babylon可以幫助會員了解其健康指標(biāo)現(xiàn)狀以及趨勢;同時(shí),最為重要的是,對服務(wù)群體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分層。之后,Babylon可以提前干預(yù)提醒,或者為會員設(shè)立健康目標(biāo)來盡可能保持會員健康,避免其健康狀況惡化。

Babylon個人健康助理則是第二層,可以幫助會員滿足其對醫(yī)療服務(wù)的需求,并通過聊天機(jī)器人或人工互動提供非專業(yè)醫(yī)生支持。

Babylon的個人健康助力包括較為全面的癥狀檢查功能。會員可以回答有關(guān)其癥狀的問題,并被引導(dǎo)到可能的匹配條件。這樣一來,會員在生病時(shí)可以盡快獲得正確的信息,比如藥物和護(hù)理知識,從而實(shí)現(xiàn)病情自查和自我治療。

如果用戶需求仍然沒有得到滿足,需要專業(yè)的醫(yī)護(hù)人員,Babylon則會引入由專業(yè)醫(yī)護(hù)人員提供的臨床服務(wù)。Babylon會先接入全天候服務(wù)的遠(yuǎn)程臨床咨詢,讓會員與專業(yè)醫(yī)護(hù)人員溝通以解決他們的緊急或慢性需求。

大多數(shù)會員的醫(yī)療健康需求都可以通過上述方式解決,但當(dāng)會員確實(shí)需要面對面的醫(yī)療服務(wù)時(shí),Babylon也會提供面對面的醫(yī)護(hù)人員交流。如果面對面醫(yī)療服務(wù)仍然無法解決會員的問題,Babylon則會將其轉(zhuǎn)到第三方合作醫(yī)療機(jī)構(gòu),由其為用戶提供全方位的醫(yī)療護(hù)理。

一旦用戶完全康復(fù),Babylon則會借助數(shù)字服務(wù)能力為其提供廣泛的后續(xù)護(hù)理,包括藥物管理、護(hù)理和康復(fù)建議等,從而確保會員將健康狀況保持在最佳狀態(tài)——畢竟,會員只要健康,其會費(fèi)都將轉(zhuǎn)變?yōu)?span>Babylon的利潤。

   

Babylon近年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)來自Babylon招股書,動脈網(wǎng)制圖)

Babylon2021年上半年實(shí)現(xiàn)了1.2億美元收入,實(shí)際虧損7570萬美元。隨著全年預(yù)計(jì)收入突破3億美元,虧損有望進(jìn)一步收窄。

Babylon的招股書也向我們展示了其收入的具體構(gòu)成。目前,Babylon收入的主要來源包含三部分:按價(jià)值付費(fèi)醫(yī)療服務(wù)、臨床服務(wù)和軟件許可。

    

Babylon收入總體構(gòu)成(數(shù)據(jù)來自Babylon招股書,動脈網(wǎng)制圖)

按價(jià)值付費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)在近年來已經(jīng)成為Babylon最為主要的收入來源,在Babylon收入中的比例從32.9%提升到了51.6%。在這種方式下,Babylon通過與健康保健組織合作收取固定的人頭費(fèi),并為參與相應(yīng)健康計(jì)劃的會員提供相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù),通過使成本低于實(shí)際的花費(fèi)實(shí)現(xiàn)盈利。

為了實(shí)現(xiàn)成本的降低,Babylon通過主動、預(yù)防性護(hù)理來加強(qiáng)會員慢病管理,使會員保持健康,從而避免不必要的急診室就診和住院治療。同時(shí),利用數(shù)字技術(shù)的不斷應(yīng)用來降低成本,并對會員健康進(jìn)行更好的管理。

大多數(shù)時(shí)候,這些服務(wù)都可以保證Babylon的盈利,但也不排除個別意外情況的發(fā)生。因此,其也為所有按價(jià)值付費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)合同投保止損”——在任何單個患者的支出超出預(yù)期達(dá)到閾值時(shí),保險(xiǎn)將發(fā)揮作用。這些止損保險(xiǎn)的花費(fèi)僅占其收入的幾個百分點(diǎn)而已。

目前,Babylon已構(gòu)建了美國最大的按價(jià)值付費(fèi)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之一,且其覆蓋范圍還在迅速擴(kuò)大,包括BNP Paribas、匯豐銀行、殼牌石油、BuzzFeed都是其客戶。其招股書顯示,2021930日,其按價(jià)值付費(fèi)醫(yī)療服務(wù)尚只有約10萬名會員。但到了20221月,這一服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)擁有44萬名會員之多,短短3個月暴增了4倍多。

這些服務(wù)之所以受到歡迎,一部分原因是因?yàn)槠淇梢杂行Ы档歪t(yī)療費(fèi)用。Babylon曾在Journal of Medical Internet Research上發(fā)表同行評審研究。這一研究對201841日至2019331日期間西北倫敦地區(qū)急診服務(wù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果發(fā)現(xiàn)Babylon服務(wù)為其會員節(jié)省了高達(dá)35%的急診費(fèi)用。

此外,英國NHS委托Ipsos MORIBabylon服務(wù)也進(jìn)行了調(diào)研。調(diào)研對會員加入服務(wù)前一年和加入服務(wù)后一年總計(jì)兩年時(shí)間內(nèi)訪問急診室的情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)Babylon的服務(wù)可以減少25%的急診室訪問量。考慮到國外急診服務(wù)的離譜天價(jià)費(fèi)用,Babylon受到雇主和雇員追捧也就不難理解了。

Babylon的臨床服務(wù)則根據(jù)客戶的需求定制,但皆可以完全訪問全系列數(shù)字醫(yī)療解決方案,包括基于應(yīng)用程序的套件及專業(yè)醫(yī)護(hù)人員的咨詢。這種服務(wù)混合使用按項(xiàng)目付費(fèi)和按人頭付費(fèi)。比如,在英國,Babylon的用戶可以選擇每次咨詢付費(fèi)49英鎊,或者全年付費(fèi)149英鎊不受限制地進(jìn)行問診。如果會員需要理療師,Babylon對于會員收取25英鎊/次的費(fèi)用,對于非會員則收取35英鎊/次的費(fèi)用。

回到Babylon金字塔服務(wù)體系,按價(jià)值付費(fèi)醫(yī)療服務(wù)也就是金字塔的底端,臨床服務(wù)也就是金字塔的中上部。在2021年之前,臨床服務(wù)曾經(jīng)是Babylon最大的收入來源。不過,隨著Babylon簽下越來越多的按價(jià)值付費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)合同,臨床服務(wù)在收入中所占比例已經(jīng)明顯減少。

從招股書透露的數(shù)據(jù),其臨床服務(wù)在2020年實(shí)現(xiàn)收入2863.1萬美元,2021年上半年則為1813.4萬美元。考慮到其覆蓋人群在半年間就實(shí)現(xiàn)了4倍增長,臨床服務(wù)收入增長比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)更低,且所占比例大幅減少。這恐怕也說明按價(jià)值付費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)正在發(fā)揮守門人作用,使得更多原本可能會被演變?yōu)樾枰R床服務(wù)的情況得以在初期就予以解決。

軟件許可則基本是指Babylon為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和支付方提供的云平臺許可。比如,Babylon在加拿大就與Telus Health簽訂了為期七年的授權(quán)協(xié)議,允許Telus使用Babylon的平臺,但以Telus品牌的形式提供服務(wù)。

03

以人工智能為基礎(chǔ)的數(shù)字醫(yī)療能力,

Babylon“印鈔機(jī)的引擎

Babylon凡爾賽的同時(shí)也不忘將其他同類企業(yè)拿來進(jìn)行對比,以說明其與眾不同的地方。與TeladocAmwell這類常見的遠(yuǎn)程醫(yī)療企業(yè)相比,Babylon的服務(wù)更具有可擴(kuò)展化,可以提供更加廣泛且更靈活的醫(yī)療服務(wù),而非局限在某個專業(yè)領(lǐng)域。同時(shí),這也使Babylon可以獲得更好的客單營收。

Teladoc2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入20.3億美元,并計(jì)劃在2022年達(dá)成26億美元的營收。從數(shù)據(jù)上來看,Babylon還較為弱小。但Teladoc的營收高度依賴覆蓋會員數(shù)量,這也是其成立以來大肆收購擴(kuò)大規(guī)模的主要原因。不過,近年來,這種增速大為放緩,其2021年國內(nèi)會員數(shù)量相比2020年僅增長了2%。因此,Babylon自認(rèn)具有更好盈利能力的說法也并非空穴來風(fēng)。

Livongo(已被Teladoc收購)和One Medical這樣利用數(shù)字賦能的醫(yī)療健康企業(yè)雖然盈利能力較強(qiáng),但其更多還是以實(shí)體形式出現(xiàn),在數(shù)字能力上存在一些不足。數(shù)字技術(shù)對這些企業(yè)來說充其量是技術(shù)支持,而不是最優(yōu)先的策略。由于缺乏端到端技術(shù)能力和采用重資產(chǎn)實(shí)體模式,其業(yè)務(wù)可擴(kuò)展性相對較少和較慢。

Babylon的數(shù)字解決方案則隨處可見,這使其可以在整個護(hù)理領(lǐng)域提供完全集成的個性化醫(yī)療保健和訪問。會員能夠通過其數(shù)字平臺獲得“24×7”按需護(hù)理,也可以通過第三方協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得本地醫(yī)療服務(wù),從而在可擴(kuò)展性和靈活性上展現(xiàn)出優(yōu)勢。

比如,Babylon在進(jìn)入美國密蘇里州時(shí)就與Home State Health合作迅速完成覆蓋。利用其數(shù)字能力和現(xiàn)有本地醫(yī)療服務(wù),以有限的增量投資為大約17000名會員服務(wù)。

    

與行業(yè)相比,Babylon的模式更具特點(diǎn)(截圖自Babylon官方公開文件)

因此,相對而言,Babylon則結(jié)合了兩類企業(yè)的優(yōu)點(diǎn),既有較強(qiáng)的盈利能力,又有較強(qiáng)的擴(kuò)展能力。歸根結(jié)底,Babylon在技術(shù)上的優(yōu)勢是其能夠?qū)⑦@些優(yōu)勢集于一身的關(guān)鍵。

Babylon在人工智能上已經(jīng)有多年積累。2018年,騰訊也曾與其在人工智能領(lǐng)域合作。目前,Babylon在全球三地有超過750人的團(tuán)隊(duì)研發(fā)人工智能,過去三年對技術(shù)的累積投資超過了3億美元。

這些投資發(fā)揮了巨大的作用。根據(jù)測試,Babylon的人工智能在病情判斷上與中等水平的全科醫(yī)生接近,Babylon目前所有業(yè)務(wù)中有48%可以由人工智能助手完成處理。反過來,這些數(shù)字解決方案又可以提供大量的數(shù)據(jù)供人工智能學(xué)習(xí)以進(jìn)一步提升算法精度。此外,84%的醫(yī)療服務(wù)則由虛擬線上方式完成。這都使得其成本可以實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格精準(zhǔn)的控制。

Babylon成功地將這些優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榱丝蛻魸M意度——其用戶服務(wù)保留率超過95%,且大約90%的用戶為其應(yīng)用給出了5星評級。2021年上半年,Babylon5秒就幫助一名患者,并收獲了大約170萬次AI互動和130萬次咨詢。

04

歐洲創(chuàng)新醫(yī)療標(biāo)桿,

一家伊朗人創(chuàng)立的英國企業(yè)在美國上市

為了謀求更進(jìn)一步的發(fā)展,Babylon也在2021年啟動上市。20216月,它宣布將與SPAC公司Alkuri Global Acquisition Corp.(簡稱Alkuri)簽訂最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議。10月,兩家公司完成了價(jià)值42億美元的合并。合并后的新公司以Babylon為運(yùn)營主體,并以股票代碼“BBLN”在納斯達(dá)克市場掛牌上市。

至此,這家成立于2013年的英國公司完成了其生命中的第一個階段。

與同類企業(yè)相比,Babylon的上市腳步可謂光速——要知道,遠(yuǎn)程醫(yī)療第一股Teladoc2002年創(chuàng)立,到2015年上市,足足花了13年時(shí)間。Teladoc的主要競爭對手Amwell創(chuàng)立于2006年,最終于2020年上市,花了14年時(shí)間。與之相比,Babylon只花了8年時(shí)間。

如果考慮到其公司所在地,如此迅速的腳步就更加難能可貴了。眾所周知,歐洲醫(yī)療企業(yè)面臨的市場環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境與美國大不相同。雖然有歐盟的統(tǒng)一框架,但細(xì)化到各成員國又有其獨(dú)特的要求。這種多國林立的局面使得歐洲初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展往往面臨多方掣肘。

僅僅以在線醫(yī)療為例,法國直到2018年底才通過允許在線提供醫(yī)療診斷和治療的法律。20198月,德國才視不經(jīng)過醫(yī)生看病提供藥物的行為為合法。相對而言,英國在歐洲各國中更為開放,并鼓勵創(chuàng)新;加之英國本身在全球金融中的強(qiáng)勢地位,使得英國數(shù)字醫(yī)療企業(yè)獲得了較好發(fā)展。

盡管如此,Babylon還是清醒地認(rèn)識到其快速發(fā)展需要有監(jiān)管環(huán)境更好的市場助推。因此,從一開始Babylon就在全球范圍開展業(yè)務(wù),北美、歐洲、亞洲甚至非洲都留下了Babylon的印記。這也是使其區(qū)別于其他歐洲數(shù)字醫(yī)療企業(yè)的因素之一。

這種全球視野在一定程度上來自于其創(chuàng)始人。Babylon創(chuàng)始人Ali Parsa是一名伊朗裔連續(xù)創(chuàng)業(yè)家,在倫敦求學(xué)期間為支付學(xué)術(shù)研究費(fèi)用于1990年開始創(chuàng)業(yè),并先后創(chuàng)立了多家企業(yè)。此外,他也有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾先后在瑞士信貸和美國高盛各工作兩年。

這些要素使得Babylon在歐洲數(shù)字醫(yī)療企業(yè)中備受關(guān)注。有好事者曾對2019年歐洲排名前14位的數(shù)字醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了大致梳理,Babylon2019年單次融資獲得了5.5億美元融資,金額超過了榜單中其余企業(yè)融資總額。

   

Babylon歷年投融資情況(動脈網(wǎng)制圖)

除了優(yōu)質(zhì)稀缺標(biāo)的的身份,Babylon上市能夠如此迅速的另外一個原因則是因?yàn)?span>SPAC在近年來的火熱。由于資本市場利率持續(xù)走低,體量越來越大的貨幣匹配不到足夠的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),需要探索新的工具,便推動了SPAC IPO數(shù)量和融資額不斷創(chuàng)新高。其中,服務(wù)醫(yī)療健康領(lǐng)域的專業(yè)SPAC出現(xiàn)稍晚,但發(fā)展迅猛。

2021年,納斯達(dá)克共有613SPAC上市,募資總額高達(dá)1450億美元,比2020年增長了91%。在2020年,納斯達(dá)克SPAC上市的數(shù)量(248)首次超過了IPO223);2021年,SPAC更是以613家的數(shù)量遠(yuǎn)超IPO420——SPAC反而已經(jīng)成為了主流。

上市為Babylon進(jìn)行進(jìn)一步的擴(kuò)張?zhí)峁┝肆己玫幕A(chǔ)。在其戰(zhàn)略設(shè)想中,未來將通過擴(kuò)大現(xiàn)有市場的覆蓋人口和服務(wù)范圍、通過新客戶和現(xiàn)有客戶擴(kuò)展到新市場的方式來擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)。這將有賴于兩種手段的采用,其一是戰(zhàn)略合作和收購;其二則是對技術(shù)的持續(xù)投入。

在戰(zhàn)略合作和收購上,Babylon在近兩年來相當(dāng)活躍,頻頻開展合作和收購。從其收購來看,主要目的還是在于擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋。比如最近的一次收購發(fā)生在20211231日,Babylon收購了Higi。這家公司在Sam's ClubKrogerRite AidPublix等零售連鎖店中擁有10000個經(jīng)FDA批準(zhǔn)的Smart Health健康小屋。根據(jù)統(tǒng)計(jì),大約有73%的美國人口居住在Higi站的五英里范圍內(nèi),并已有累積超過6100萬人使用其健康小屋進(jìn)行了超過3.72億次生物識別測試。這將幫助Babylon擴(kuò)大覆蓋,并為會員提供更全面的解決方案。

   

Babylon歷年收購及投資情況(動脈網(wǎng)制圖)

在技術(shù)方面,Babylon一直在持續(xù)投入。其分布在英國、美國和印度三地的750人研發(fā)團(tuán)隊(duì)在其2200名員工中占比超過了三分之一。在過去三年,Babylon投入了3億美元在技術(shù)研發(fā)上。隨著Babylon收入的增加,其對研發(fā)的投入還會進(jìn)一步擴(kuò)大。

寫在最后

與其他遠(yuǎn)程醫(yī)療相比,Babylon多少顯得有些異類。其對技術(shù)更加專注,也是人工智能應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域的早期先驅(qū)和標(biāo)桿之一。以此為基礎(chǔ),Babylon逐漸構(gòu)建起金字塔的服務(wù)體系,并以按價(jià)值付費(fèi),也就是人頭費(fèi)率的形式吸引了合作。

借助這種模式和底層技術(shù)上的領(lǐng)先,Babylon在近年來的發(fā)展明顯加速。盡管新冠肺炎疫情的確對其有助推,但不可否認(rèn)的是,Babylon也找到了其覆蓋市場的普遍痛點(diǎn),比如急診費(fèi)用昂貴,醫(yī)療服務(wù)難以預(yù)約等。

Babylon的成功在近期也得到了國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的借鑒,已經(jīng)有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)在探索為居民提供全流程醫(yī)療和健康維護(hù)服務(wù),并探索開展醫(yī)保總額預(yù)算下按病種和按人頭打包付費(fèi)的支付方式。與此同時(shí),也有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)在通過開發(fā)可擴(kuò)展的、基于人工智能的數(shù)字療法等方式讓自身具備數(shù)字能力,以在競爭中占據(jù)先機(jī)。

當(dāng)然,Babylon的成功是否可以長期持續(xù)還需要觀察。但至少,它懷著用數(shù)字技術(shù)改變醫(yī)療讓其更好的初心做出了自己的探索,正如其創(chuàng)始人Ali Parsa博士所說的,我們的使命是讓每個人都能獲得和負(fù)擔(dān)得起高質(zhì)量的醫(yī)療保健,無論他們所處的地理位置,經(jīng)濟(jì)地位或社會等級如何

摘自-醫(yī)道云

   
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