900億美元超級(jí)獨(dú)角獸，陷入生存煩惱
時(shí)間：23-10-18 來(lái)源：格隆匯APP
900億美元超級(jí)獨(dú)角獸，陷入生存煩惱
近期OpenAI動(dòng)作頻頻，而且個(gè)個(gè)驚雷貫耳，接連爆出要自研芯片、要與蘋(píng)果前首席設(shè)計(jì)師一同打造AI硬件設(shè)備。
同時(shí)ChatGPT的更新接踵而至：接入Windows、重新聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互，甚至做到了既能看圖、又能聽(tīng)聲音、還能說(shuō)話...
也就是說(shuō)，OpenAI的進(jìn)化速度，越來(lái)越快了。
模型越牛，估值越高。在過(guò)去一年時(shí)間，OpenAI的估值也從260億美元翻到了最高900億美元，在還沒(méi)上市的超級(jí)獨(dú)角獸里僅次于字節(jié)跳動(dòng)和SpaceX，據(jù)稱OpenAI今年收入預(yù)計(jì)將達(dá)到13億美元，市銷率接近70倍！公司正在和投資者討論用這個(gè)估值出售股份。
然而，這個(gè)全球關(guān)注的超級(jí)明星，現(xiàn)在卻有不小的煩惱。
說(shuō)白了，就是雖然作為一個(gè)超級(jí)估值獨(dú)角獸，但本身也是一個(gè)超級(jí)燒錢(qián)吞金獸，在13億美元的營(yíng)收相對(duì)龐大的開(kāi)支簡(jiǎn)直就是杯水車薪，它如今不僅加緊要考慮未來(lái)商業(yè)化變現(xiàn)的路徑問(wèn)題，還要應(yīng)對(duì)來(lái)自后來(lái)者越來(lái)越步步逼近的圍堵競(jìng)爭(zhēng)。
在波譎云詭的商業(yè)世界里，產(chǎn)品化節(jié)奏和資金投入一出現(xiàn)問(wèn)題，這場(chǎng)以底層模型為支撐的平臺(tái)游戲都將舉步維艱。
隨著Meta、Google等玩家強(qiáng)勢(shì)覺(jué)醒，Anthropic+Amazon的組合加入攪局，被強(qiáng)敵林立環(huán)繞OpenAI下一步該怎么走？
01
代理人之戰(zhàn)
OpenAI在模型層并不寂寞，即使站在塔尖，一統(tǒng)天下還言之尚早。
尤其在和微軟的聯(lián)盟讓科技大廠們意識(shí)到成熟的大模型技術(shù)將給云計(jì)算帶來(lái)新的業(yè)務(wù)需求，一番新的混戰(zhàn)隨著谷歌、亞馬遜的加速布局撕開(kāi)了口子。
近期，Anthropic接受了亞馬遜40億美元的投資，兩家公司將在基礎(chǔ)模型商用方面進(jìn)行更深入的合作。具體而言，Anthropic將使用AWS的云服務(wù)，而AWS將把Anthropic作為底層模型之一，接入剛剛推出的托管服務(wù)，用于構(gòu)建生成式AI應(yīng)用。
作為開(kāi)發(fā)者，可以從多個(gè)基礎(chǔ)模型中選擇，用自己的數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練，然后將它們部署到自己的應(yīng)用程序里，就不再需要搭建服務(wù)器這么繁瑣。除了亞馬遜自己的大模型Titan，Bedrock服務(wù)里已經(jīng)加入了多個(gè)基礎(chǔ)模型。
亞馬遜不會(huì)找OpenAI，原因和谷歌是一樣的，微軟Azure-OpenAI的綁定讓三家在公有云市場(chǎng)上又多了一番變數(shù)。明著看是對(duì)下游的押注，其實(shí)都是在給自己業(yè)務(wù)拉活兒。
亞馬遜、微軟和谷歌三家對(duì)公有云市場(chǎng)形成了寡頭壟斷的局面。根據(jù) Statista 的數(shù)據(jù)，今年二季度，AWS 、Azure 、Google Cloud份額分別為32%、22%、11%，三家合計(jì)穩(wěn)定在65%的份額。
找大模型行家合作還不夠，為了更好地給模型開(kāi)發(fā)者提供服務(wù)，同時(shí)少受英偉達(dá)牽制，科技大廠還必須自己做芯片。
與OpenAI使用英偉達(dá)芯片訓(xùn)練不同，Anthropic將采用亞馬遜自研的Trainium和Inferentia芯片來(lái)訓(xùn)練。
大模型競(jìng)賽從底層要求看，首先是算力競(jìng)賽。
大廠自研芯片的努力逐漸在實(shí)現(xiàn)，既為了降低成本，也想增厚自己出租服務(wù)器的利潤(rùn)，多收獲像ChatGPT這樣的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
亞馬遜很早就開(kāi)始把自研芯片往服務(wù)器堆；谷歌有TPU，并且已經(jīng)給另一家圖像模型的創(chuàng)業(yè)明星——Midjourney使用；據(jù)外媒報(bào)道，微軟也可能于下個(gè)月發(fā)布自研的AI芯片。
其次，巨頭們對(duì)大模型的想法，其實(shí)都在財(cái)報(bào)上說(shuō)得明明白白。
他們的半年報(bào)里已經(jīng)反映了客戶對(duì)于生成式AI需求激增的趨勢(shì)，ChatGPT掀起的大模型熱已經(jīng)消化得差不多了，下半年科技巨頭開(kāi)始圍繞自家應(yīng)用層的生產(chǎn)力工具，完善增值服務(wù)。
比如微軟通過(guò)與OpenAI合作，率先將AI能力賦能到自己的應(yīng)用全家桶。
Copilot是微軟將AI融入產(chǎn)品矩陣的平臺(tái)，被定義為“日常AI伴侶”，將作為一個(gè)應(yīng)用程序在微軟操作系統(tǒng)中使用，微軟從上個(gè)月起已經(jīng)將其加入到Win 11的更新中。
面向B端的365 Copilot企業(yè)版也將于11月1日正式上線，正如我們上半年見(jiàn)到的，各類辦公軟件屆時(shí)將接入AI助手為我們進(jìn)行一些自動(dòng)化操作來(lái)提高工作效率。
收費(fèi)上幾乎完全對(duì)標(biāo)了谷歌，這筆增值訂閱費(fèi)用是除企業(yè)用戶已經(jīng)支付的生產(chǎn)力套件訂閱費(fèi)用外的額外費(fèi)用。在今年8月谷歌Workspace推出的Duet AI同樣也向企業(yè)客戶收取30美元/月的費(fèi)用。
Workspace收入屬于Alphabet的 Google Cloud類別，與 Google 的云基礎(chǔ)設(shè)施一起今年二季度產(chǎn)生了80億美元的營(yíng)收。在同一時(shí)期，微軟的Office產(chǎn)品和云服務(wù)為其帶來(lái)了135億美元的收入。
作為Anthropic較早的投資者，谷歌云搭建的AI平臺(tái)讓用戶能夠部署和擴(kuò)展機(jī)器學(xué)習(xí)模型。今年4-7月短短三個(gè)月的時(shí)間，谷歌云的生成式AI項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)了150多倍。
值得注意的是，和亞馬遜一樣，谷歌也選擇了多模型路線來(lái)擴(kuò)充B端客戶的不同需求，包括引入Meta的Llama 2和Anthropic的 Claude 2來(lái)擴(kuò)充。同樣的，Llama 2也將通過(guò)微軟云服務(wù)進(jìn)行分發(fā)。
兜里不缺錢(qián)的大廠擁抱多模型并不稀奇，因?yàn)闀簳r(shí)很難篤定哪一類模型將會(huì)有更好的應(yīng)用前景，區(qū)別是他們并非站在模型創(chuàng)業(yè)者的立場(chǎng)思考，而是以戰(zhàn)略合作者的身份想去擴(kuò)大自己的云服務(wù)生態(tài)，整合中間模型層給自己的產(chǎn)品賦能。
隨著訓(xùn)練成本和調(diào)試模型的門(mén)檻進(jìn)一步降低，模型—工具—應(yīng)用各個(gè)層面應(yīng)該會(huì)不約而同地涌進(jìn)去一大批創(chuàng)業(yè)者，其中還包括大廠們現(xiàn)有的客戶，與其研發(fā)大模型去開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用，還不如實(shí)實(shí)在在地收割這批新的需求來(lái)得經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
另一方面，這有點(diǎn)像幾年前國(guó)內(nèi)兩家互聯(lián)網(wǎng)大廠在各個(gè)領(lǐng)域掀起的代理人大戰(zhàn)，利用新技術(shù)在搜索引擎以及生產(chǎn)力工具不同領(lǐng)域向彼此發(fā)起沖擊。
正如微軟總裁納德拉所說(shuō)：“我們想讓谷歌跳舞。”有了OpenAI 的微軟，市值從2022年的 1.79 萬(wàn)億漲至如今的2.5萬(wàn)億，股價(jià)一度創(chuàng)下歷史新高。
02
Open AI的選擇
ChatGPT剛出來(lái)的時(shí)候，大家都驚覺(jué)這是科技界新的iPhone時(shí)刻，將目光聚焦在背后的OpenAI。
一個(gè)非盈利性，副線任務(wù)是與谷歌抗衡的人工智能研究機(jī)構(gòu)，開(kāi)發(fā)出了一款兼具實(shí)用性的AI聊天機(jī)器人，標(biāo)志著一只腳邁出象牙塔，正式踏入了商業(yè)世界。
諸如AI工具解放生產(chǎn)力，將人類從重復(fù)性勞動(dòng)解放，再到賦能千行萬(wàn)業(yè)、第四次工業(yè)革命等等宏大的敘事，配合ChatGPT網(wǎng)頁(yè)井噴的流量，OpenAI的估值先坐上火箭躥升。
這時(shí)的Open AI已經(jīng)形成流量入口，加上api模型工廠組成的商業(yè)模式，而谷歌還在驚愕中醞釀著反擊。
也因?yàn)?span>Killer Apps還不多，在ChatGPT向世人嶄露頭角的時(shí)候，大家都在猜想OpenAI未來(lái)是否將統(tǒng)治整個(gè)模型層，參考的是操作系統(tǒng)，搜索引擎這種幾乎壟斷的市場(chǎng)。
但其實(shí)連Open AI自己都不這么想。
在他們的CTO米拉·穆拉蒂看來(lái)，平臺(tái)游戲能夠玩下去的要求，就是讓盡可能多的人使用他們的模型，無(wú)論是to B還是to C，但人們并不總是需要使用最強(qiáng)大的型號(hào)來(lái)滿足自己的需求。
作為勁敵的Anthropic由原來(lái)OpenAI的研究主管Dario Amodei等人出來(lái)自立門(mén)庭，他們的底層分歧只是對(duì)AI商用化和安全性存在不同見(jiàn)解，但同時(shí)有一點(diǎn)是同一批來(lái)自象牙塔里的人共同篤信的，那就是規(guī)模法則（Scaling Law），在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間還會(huì)繼續(xù)發(fā)揮著魔力。
在Transformer架構(gòu)成功融入模型訓(xùn)練中后，數(shù)據(jù)規(guī)模超線性地增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)了模型性能的涌現(xiàn)。這就是說(shuō)，模型參數(shù)規(guī)模越大，進(jìn)步得越明顯，這是支撐GPT3.5、GPT4、GPT5甚至以后6789的信仰。
然而，開(kāi)發(fā)頂級(jí)LLM模型的難度不小，代價(jià)不菲。GPT不斷迭代會(huì)讓模仿者望塵莫及，當(dāng)訓(xùn)練一個(gè)更高層級(jí)的GPT模型花費(fèi)成倍級(jí)增長(zhǎng)時(shí)，資本需求自行創(chuàng)造了一定的準(zhǔn)入壁壘，在這一層面上沒(méi)有多少公司能夠參與競(jìng)爭(zhēng)，模型迭代速度決定了Open AI和其他勢(shì)力的追趕差距，而規(guī)模法則助力了這一點(diǎn)。
正如臺(tái)積電每一代制程升級(jí)的成本代代迭升，技術(shù)壁壘和花費(fèi)跟上一代都拉開(kāi)了巨大差距，但實(shí)際上大多數(shù)電子產(chǎn)品根本用不上最頂尖的芯片，也因?yàn)閺V泛的需求，落后好幾代的制程芯片能以更低的成本使用。
類似的，大模型領(lǐng)域?qū)?lái)可能也會(huì)出現(xiàn)這樣一種格局，Open AI或者Google作為最頂尖的大模型是極度稀缺的，在某些功能上遙遙領(lǐng)先，而總是落后一代的模型，可能要跟實(shí)際使用需求融合得更貼近。
最終兩三個(gè)最通用的模型可能會(huì)站在塔尖，孕育出無(wú)數(shù)個(gè)定制化小模型和應(yīng)用，這也是OpenAI不愿意錯(cuò)過(guò)的商業(yè)機(jī)會(huì)。
幾天前，公司剛升級(jí)Fine-tuning用戶界面，不用寫(xiě)代碼，上傳訓(xùn)練數(shù)據(jù)就可以微調(diào)大模型， 通過(guò)額外的訓(xùn)練，可以讓已經(jīng)訓(xùn)練過(guò)的大模型更好完成特定的任務(wù)，比如用你自己的風(fēng)格寫(xiě)文章的大模型。這就是要一步步把中游工具層吃掉的意思。
成為平臺(tái)玩家之后，OpenAI同樣不可避免地要應(yīng)對(duì)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和自身盈利的要求，經(jīng)營(yíng)大模型的成本花費(fèi)不菲也曾令OpenAI變現(xiàn)的壓力驟增。
數(shù)月以前，Analytics India Magazine的一份報(bào)告中稱，OpenAI僅運(yùn)行其人工智能服務(wù)ChatGPT每天就要花費(fèi)約70萬(wàn)美元，絕大部分花費(fèi)主要來(lái)自高昂的GPU以及人才成本。
GPT3.5爆火后，OpenAI一步步開(kāi)始構(gòu)建商業(yè)化流程。先是推出ChatGPT Plus收費(fèi)版，再有ChatGPT 商業(yè)版，為了增加營(yíng)收，OpenAI還多次調(diào)整了GPT-4的訪問(wèn)限制。
同期meta和Google相繼發(fā)力給OpenAI帶來(lái)不小的壓力。其中針對(duì)了Google即將發(fā)布的Gemini，察覺(jué)到威脅的Open AI就已經(jīng)搶先為GPT4增加圖像能力。在接下來(lái)的11月6日，OpenAI開(kāi)發(fā)者大會(huì)上還將公布“偉大的新工具”，外界紛紛猜測(cè)那會(huì)是GPT-5。
根據(jù)The Information爆料，OpenAI在2022年虧損達(dá)到5.4億美元，但今年?duì)I收就能達(dá)到13億美元。才短短10個(gè)月的時(shí)間，多套組合拳的配合讓OpenAI完成了由虧轉(zhuǎn)盈，10億美元，原是CEO奧特曼年初對(duì)2024年的目標(biāo)。
截止7月份，ChatGPT Plus付費(fèi)用戶達(dá)到了200萬(wàn)；在B端市場(chǎng)，企業(yè)版ChatGPT已經(jīng)被超過(guò)80%的財(cái)富500強(qiáng)公司團(tuán)隊(duì)采用。
但處在金字塔尖的模型迭代所需要的算力估計(jì)每年都會(huì)上升一個(gè)數(shù)量級(jí)，隨著應(yīng)用場(chǎng)景變得更廣，這會(huì)讓不同的專有模型數(shù)量倍增，進(jìn)而大大提升模型部署所需要的算力。
根據(jù)機(jī)構(gòu)分析，如果ChatGPT的訪問(wèn)量達(dá)到谷歌搜索十分之一的水平，那么每年OpenAI的GPU開(kāi)銷將達(dá)到160億美元，這樣的開(kāi)銷未來(lái)可能是阻止OpenAI進(jìn)一步規(guī)模化的重要瓶頸。
OpenAI自研芯片和特斯拉研制Dojo實(shí)際上很相似，針對(duì)性非常高，降本空間也很大。憑借公司對(duì)模型的積累，能夠根據(jù)模型的需求去明確芯片的設(shè)計(jì)指標(biāo)，而且對(duì)于模型版本有著明確規(guī)劃，不至于出現(xiàn)芯片量產(chǎn)之后模型已經(jīng)領(lǐng)先一代的局面。
正因在高性能計(jì)算芯片領(lǐng)域，算法和芯片架構(gòu)協(xié)同才是主要的性能提升動(dòng)力，OpenAI在這方面處于一個(gè)比較有利的地位，憑借對(duì)算法的深刻理解，公司有望充分利用Huang’s Law做出芯片。
OpenAI還有一項(xiàng)很重要的動(dòng)作，可能來(lái)自應(yīng)用端的延伸。ChatGPT是公司第一個(gè)Killer App，但聊天機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景比較局限于文字交互。多模態(tài)的降臨再度豐富了應(yīng)用落地的想象力，不過(guò)被meta搶先實(shí)現(xiàn)了。
Meta上月末公開(kāi)發(fā)布的這款價(jià)值299美刀的AI智能眼鏡搭載了AI助手Meta AI，內(nèi)置攝像頭，在功能上實(shí)現(xiàn)了多模態(tài)交互，能玩的事情就比較多了，比如，旅行時(shí)講解各種地標(biāo)建筑，翻譯多種語(yǔ)言菜單，指導(dǎo)維修水管，還支持第一視角的在線實(shí)時(shí)直播。
與蘋(píng)果前首席設(shè)計(jì)師喬納森一起研發(fā)的AI硬件，很可能就是一款支持GPT4甚至5的智能眼鏡，但對(duì)終端芯片的要求更高了，這次再次看到了OpenAI可能借由硬件布局從定義模型層到產(chǎn)品應(yīng)用層的潛在路徑。
03
尾聲
總的來(lái)說(shuō)，多模型的趨勢(shì)對(duì)于Open AI也許是壓力，也許是機(jī)會(huì)，技術(shù)迭代遠(yuǎn)遠(yuǎn)未至極限，如何突圍并引領(lǐng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將會(huì)是它面臨的主要挑戰(zhàn)。
在ChatGPT誕生的大半年里，也不乏像數(shù)據(jù)泄露安全，侵犯版權(quán)這樣負(fù)面事件影響人們對(duì)AI工具的信心，對(duì)這些彎彎繞繞，對(duì)人工智能的未來(lái)，OpenAI沒(méi)有明確的計(jì)劃來(lái)應(yīng)對(duì)。
當(dāng)初Sam Altman一批人集結(jié)起來(lái)的第一個(gè)問(wèn)題就是“我們要做什么”。
如果大模型也有著類似自動(dòng)駕駛等級(jí)的劃分，那我們現(xiàn)在或許還處在L1到L2的階段，而當(dāng)初這批熱血科學(xué)家個(gè)個(gè)都想做出AGI，但究竟會(huì)不會(huì)有L5這個(gè)層級(jí)，沒(méi)人敢打包票。
OpenAI和它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們都身處在同一片迷宮里。
用Altman的話說(shuō)，他們當(dāng)前的狀態(tài)，就是每次走到拐角的地方，就拿手電筒照一照，最終到達(dá)終點(diǎn)。
摘自-格隆匯APP
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