全產業鏈淪陷，美國切割中國產業真相
時間：24-06-25 來源：制造界
全產業鏈淪陷，美國切割中國產業真相
當今全球已形成了兩個中心。全球科學中心——美國。全球制造中心——中國。
2023年，美國OpenAI公司生成式AI的出現，標志著第四次工業革命的主題正式確立。美國在AGI和AI生物兩大最前沿領域，屬于砸錢研發巨虧嚴重狀態。
本想趁美國賠錢搞研發之際，中國制造業繼續強大，橫掃全球掙大錢。不曾想，2024年6月，中國新三樣之一，光伏全產業鏈淪陷了。
更難以接受的是，美國本土光伏產能正在實現自給和逆襲。截止2024Q1，美國第一太陽能公司First Solar在手訂單78.3GW，訂單總規模達234億美金。
First Solar成為全球市值第一的光伏公司。截至2024年6月14日收盤，First Solar公司市值高達324億美元，遠超當日市值180億美元的隆基綠能。
1/中國光伏罕見巨虧，全產業鏈淪陷
中國光伏在2023年下半年開啟淘汰賽。江蘇陽光、LG新能源、奧維通信等20多家光伏跨界者率先出局，紛紛宣布關閉生產線、停止項目建設。
2024年1月份至今，決定告別光伏江湖的公司，超低價清庫存。造成光伏，硅片、電池片價格繼續下行。整個光伏產業鏈，廝殺慘烈、血流成河。
今年4月份耶倫訪華，她指責中國新能源產能過剩。5月份，白宮就將中國光伏關稅從25%增加至50%。給本來就寒氣逼人的中國光伏雪上加霜。
6月11日，在2024國際光伏兩會上，中國光伏產業聯盟聯合主席、協鑫科技董事長朱共山表示，光伏行業遭遇史上最強內卷，供需嚴重錯配，產業步入冰河期。
朱共山還在會議上透露，截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環節，基本上跌破現金成本，全產業鏈集體承壓。2024年一季度，120家光伏上市公司營業收入合計3143.69億元，同比下降15.47%，歸母凈利潤合計135億元，同比下降71.98%。
當下，已經不只是組件虧錢，而是全行業都虧損，產線關閉浪潮很快波及到了頭部公司。
隆基綠能今年第一季度突然巨虧23.5億，預計上半年將巨虧50億，這數額虧的太嚇人了。市場傳出隆基綠能關停了越南、馬來西亞生產線。
全球赫赫有名隆基綠能，過去5年掙了近500億。怎么從“盈利大王”虧成了跌幅榜一大哥？隆基綠能會不會在這次光伏周期內倒下？引發各界強烈關注。
中國經濟，其它行業不好，還能接受。怎么連我們光伏行業也變成這個樣子了？
2/整體供給嚴重過剩，可供全球用三年
光伏圈有一批專家級技術創業人物，是中國光伏崛起的關鍵。隆基綠能CEO李振國是橫向磁場單晶領域的知名專家，其研發的多晶碳頭料的除碳工藝在業界被廣泛應用。
協鑫創始人朱共山早年從事熱電，后來在新能源光伏產業取得了卓越成就，帶領團隊研發了多項新能源技術，如顆粒硅、鈣鈦礦等，獲得2000余項科研成果和專利。
陽光能源董事長曹仁賢專注于可再生能源發電和電力電子技術研究20余年，帶領團隊研發的太陽能、風能、儲能等產品的技術性能達到了國際一流水平，其中光伏逆變器銷售連續多年位居全球第一。
中國光伏追溯到2012年，這一年中國光伏產業遭遇歐美“雙反”，行業陷入低谷。2013年，全球知名尚德電力、賽維LDK及成千上萬光伏企業倒下。
此后中國切換晶硅技術路線，全產業鏈持續技術迭代創新，把晶硅產品線做到了極致，實現了光伏電價低于煤電。中國光伏以80%產能壟斷全球。隆基綠能、通威股份、陽光電源、晶澳科技、TCL中環都做成了千億巨頭，掙得盆滿缽滿。
2014年我國光伏產業開始實現了盈利，那年營收576.98億元。2014年至2017年是中國光伏數穩步增長階段，2017年產值5000億。
光伏造富效應下，中國各行各業跨界光伏。據不完全統計，2022年，有超過75家上市公司宣布跨界光伏，涵蓋行業包括白酒、地產、服裝、園林、食品、家電、機械制造、醫療信息化等。不泛有江蘇陽光、聯想、五糧液、58同城、LG新能源、奧維通信等行業翹楚。
中國光伏產值從2017年的5000億，一路飆升到1.75萬億（2023年產值）。
中國、美國和德國，是世界排名前三的光伏發電大國。截至2023年底光伏裝機總規模：中國609GW、美國200GW、德國87.57GW。
2023年全球光伏裝機規模446GW，增72%。中國新增裝機216GW，增148%。美國新增裝機40GW，增113%。德國新增裝機14GW，增95%。
盡管全球光伏裝機在激增，也消化不了狂飆的中國光伏新產能。2020年-2023年，中國光伏全行業總共砸下了大約3萬億投資，具不完全統計，中國光伏組件產能全部釋放后，達1577GW，可供全球用三年，整體供給嚴重過剩。
3/戰略虧損，隆基綠能會倒下去嗎？
隆基綠能李振國預測，中國光伏企業將有80%~90%的企業出局。市場對李振國發出疑問，隆基綠能會倒下去嗎？
每一個行業從興起、過剩到洗牌淘汰，幸存者必須具備三個要素。一、要有一個健康的財務，資金鏈不能斷。二、市場份額要做大，具有定價權。三、時刻掌握行業最前沿技術，持續創新。
制造界分析，隆基綠能不但不會倒下，反而會成為對抗美國最強中國光伏公司之一。為什么這么說？
因為世界光伏大方向、大趨勢沒變，市場需求裝機規模仍在增長。隆基綠能是全球最大的單晶硅片生產商，同時也是光伏組件出貨量的領先企業。
雖然隆基綠能2024年第一季度虧了20多個億，第二季度還要虧。你知道嗎？今年第一季度，隆基組件銷量是增長的，賣了12.84GW，增16.55%。數據表明，隆基是戰典型的燒錢買市場，把市場份額做大。
這就戰略虧損，當對手虧得沒錢了，你還有充裕的資金支撐。
型鈣鈦礦光伏是中美下一個光伏新競爭焦點，隆基綠能最后可能成為美國最強競爭對手。
隆基綠能宣布發行100億元債券，這100億將用于先進產能建設，這種先進產能指的就是即將爆發的鈣鈦礦能源。
4/為什么美國對中國技術，不屑一顧？
本來，美國和中國曾是一對黃金搭檔，美國復制研發，中國負責制造。在美國愛上中的那些歲月里，硅谷一旦有了科研成果，很快拿到中國進行產業化。硅谷人掛在嘴邊的一句話：fall in love with China。很遺憾，那些美好的日子一去不復返了。
很長一段時間，世界上有一種主流聲音這樣認為，美國離不開中國汽車電池和光伏、離不開中國大市場、離不開中國制造供應鏈。事實上，美國真正崇拜的還是科學技術。
今天美國人眼里，只有AI和基因、蛋白質生物技術才稱得上前沿技術。美國科學家正利用生成式AI，重新設計蛋白質和基因，用來征服人類重大疾病和實現壽命延長。像電動汽車、光伏這類應用技術，只不過是傳統應用技術升級，并不屬于重大顛覆性技術。
并不是吹捧美國。縱觀人類歷史200年，美國的發明創造誰處可見，電燈、電話、電腦、手機、互聯網。等等。美國人骨子里有一種自信，尤其是技術自信。
去年，我國媒體人還在討論寧德時代該不該向美國福特汽車輸出電池技術？意想不到的是，美國政府幾次三番叫停寧德與福特合作，表明美國對中國技術專利授權，不屑一顧。
新能源是一個掙大錢的大產業，美國并沒有放棄。美國在新能源領域，獲得了一批研發成果，重新顛覆我們的認知。
在電動汽車領域。據悉，美國普渡大學團隊研發出一項結合電池和氫能的新型電動汽車技術，該技術能量密度非常高，只需要快速補充電池液就可讓乘用車續航里程達到5000公里以上。該技術使用專利的“液流”系統，通過單電池液產生電力，為電動汽車提供動力，并且可根據需要產生氫能。該美國成果如產業化，將是將對中國鋰電池是一種沖擊。
美國對中國電動汽車加征100%關稅，并切割中國電動車零部件。目的就是等待用美國技術造出美國新能源汽車，與中國競爭。
5/鈣鈦礦，中美下一個競爭焦點
因為中國已把晶硅光伏產線做到了極致。美國便避開晶硅路線，選擇了在鈣鈦礦路線與中國進行技術競賽。2023年5月12日，美國First Solar公司8000萬美元收購瑞典鈣鈦礦企業Evolar AB，該公司主營鈣鈦礦串聯光伏電池業務。
鈣鈦礦電池屬于第三代光伏電池，鈣鈦礦材料廉價易得，具有很高的光電轉換效率，在成本上優勢顯著并制備簡單。鈣鈦礦正在世界掀起光伏領域新一輪技術革命。
朱共山將鈣鈦礦視為技術再次突破的重點，預判稱今年下半年，鈣鈦礦將實現從0到1的關鍵一躍，而未來十年中，鈣鈦礦都將處于黃金時代。2026年實現大規模制造，2027年疊層產能迎來大爆發。
中美兩國在鈣鈦礦領域 ，都有重大創新成果。
美國萊斯大學成功探索出一種將甲脒碘基鈣鈦礦（FAPbI3）轉化為超穩定、高品質光伏薄膜的先進方法。在85攝氏度的環境下，經過長達1000多個小時的持續運行，FAPbI3太陽能電池的整體效率僅下降不到3%，展現出卓越的穩定性能。
2024年6月，隆基綠能宣布，其研制的晶硅—鈣鈦礦疊層太陽電池取得了重大突破。據歐洲太陽能測試機構（ESTI）的權威認證，該電池的光電轉換效率高達34.6%，再次刷新了世界紀錄。
6/切割中國產業真相，美國兩手都在抓，
美國為什么鐵心切割中國產業？真相是什么？真相是美國人擔心，中國一旦得到產業技術，就會把這個產業做的全世界都是，讓其他國家的產業全軍覆沒。
所以今天美國兩手都在抓，一手抓科學技術，一手抓制造業。像微軟、英偉達、亞馬遜、谷歌等科技巨頭，對AI和生物產業投資巨大。美國政府對美國本土制造業，包括晶圓制造、光伏、汽車電池等，進行了史無前例的高額補貼。
中美對立很有可能要持續很長時間，甚至上百年。直到中國國登上人類科學最頂峰、直到中國GDP是美國的3倍，才讓會美國折服。
摘自-制造界
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