
世紀海翔ABN成功發行
時間:18-08-31 來源:
2018年8月31日,“深圳市世紀海翔投資集團有限公司2018年度第一期資產支持票據(世紀海翔ABN)”成功發行。這不但是世紀海翔集團在資產證券化領域的首次突破,更標志著世紀海翔集團正式登陸中國資本市場,也為集團公司延伸業務鏈條、拓寬業務模式、促進未來進一步的發展壯大集勢蓄力。
世紀海翔ABN是以世紀海翔集團旗下位于深圳核心商業地段的三棟甲級寫字樓及商業物業為底層資產、通過結構化方式設計的公募市場產品。世紀海翔CMBN是國內首單成功發行的不依賴主體信用、國內首單期限長達10年且無回售安排的雙創新CMBN項目,同時也是創新性地同時引入第三方專業增信機構和特殊資產服務機構的資產證券化項目,無論在產品創新設計方面還是行業示范性方面均有較強的示范效應。此次世紀海翔ABN發行規模合計18.5億,優先級資產支持票據發行規模15億元,評級AAA,優先級產品發行利率6.3%,為近期市場同類產品發行利率的較低水平。目前該產品已經在中國銀行間債券市場交易流通,產品簡稱“18海翔投資ABN001”,產品代碼081800114/5/6。
世紀海翔資產證券化項目啟動于17年5月, 從啟動到成功發行歷時一年有余。從產品結構設計伊始,世紀海翔旗下優質商業物業的良好品質和商業地產運營管理團隊所體現出的專業高效運營能力即成為整個產品的核心亮點,贏取了包括主承銷商、增信機構、評級機構、評估機構和目標投資者的廣泛信任和高度評價,也為后續產品落地、成功發行奠定了堅實的基礎。此次世紀海翔ABN項目的成功發行,也意味著集團商業地產投資領域的業務發展模式實現了新的突破,在一定程度上完成了投資價值的變現,也為下一次業務擴張積蓄了力量。
世紀海翔ABN的成功發行,已在國內資產證券化領域引起轟動,吸引了全市場的廣泛關注,也進一步提升了世紀海翔在資本市場的品牌影響力。世紀海翔集團將會以此次正式登陸中國資本市場為契機,進一步充分發揮自身的核心優勢,借助結合資本的力量,秉承“誠信、穩健、前瞻、雙贏”的發展理念繼續穩步前行。
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