付鵬的萬字演講，核心只說了兩句話
時間：24-12-05 來源：稷下談金
付鵬的萬字演講，核心只說了兩句話
最近幾天，付鵬的演講在圈內引起了很大的關注，我特意把這29頁，一萬兩千字的演講稿打印出來，看了好幾遍，其實他的這次閉門演講，就說了兩句話：
繼續看好日本和美國；
繼續看空中國。
然后用一萬多字來反復印證他的這兩個論點。
其實我感覺，付鵬看好美國和日本的邏輯并不充分，看空中國又是老生常談，我替他來補充幾點。
關于美國：
美國霸權的根本在于美元的霸權，美元的霸權在于他超越其他貨幣的超級地位，1944年布雷頓森林體系確定了黃金美元體系，1973年之后黃金美元體系解體，取而代之的是石油為主的大宗商品美元。
但是面對來勢洶洶的世界各國“去美元化”，特別是俄羅斯、沙特等一些資源國的蠢蠢欲動，從2020年開始，大宗商品美元逐步向科技美元轉變。
這也是為什么英偉達在2023年突然股價起爆的原因，包括臺積電整體搬遷到美國，除了臺海沖突因素之外，科技美元的隱藏因素更多一些。
也就意味著，英偉達、臺積電為首的未來高精尖芯片半導體AI技術只能美國獨有，而這些技術只能用美元計價。
你其他國家要買，要用，沒問題，拿美元來買，而且美國方面說多少錢就多少錢。
這也是為什么美國在科技方面一直要死壓中國的原因，也是為什么中國在科技方面一定要突破美國封鎖的原因，也是歐盟東盟各國在科技打壓中國方面，跟美國不那么一條心的原因。
爭當老大，利益使然。
關于美股：
很多人感覺美股很貴，但往往好東西從一開始就是貴的，例如清三代的花瓶，例如汝窯的瓷器，在那個年代就很貴，甚至價值連城，并不是流傳到今天就突然貴了起來。
美股99%的股票，這幾年跌的比中港股慘多了，很多初創類科技公司，三年股價跌個99%的遍地都是，只不過靠著科技七子撐著局面罷了。
但美股牛就牛在，科技七子太強了，而且股價仍然處于低估階段。
例如英偉達，他現在的股價只能反映出一個芯片生產企業的定價，大家看到的只是他的芯片供不應求，求著他供貨，但如果英偉達未來的AI技術，智能化技術完全兌現，股價又會怎樣？
還有特斯拉，目前還是以一個電動車企業的定價去看他，他的星鏈技術，火箭技術一旦產業化兌現業績，市場又會如何定價他？
人家蘋果、亞馬遜、臉書、谷歌、微軟這些，可是有實實在在的東西拿在手里，并不是炒概念搞減持賣狗皮膏藥的。
關于日本：
我們一直在說日本失去的三十年，是如何如何的慘，現在開始慢慢的走出了失去的三十年，經濟逐步復蘇。
但是有一點，我們忽視了。
就是在大陸這邊房地產爆發式發展的很多年，數億人背上二十年三十年房貸從而鎖死未來消費能力的時候，日本經過三十年的沉淀，當初那一批在最高點接盤東京灣房子的中產們，已經或主動或被動的擺脫了房貸的壓力，從而，釋放了消費潛力。
再配合上安倍經濟學和黑田東彥的貨幣政策，足夠目前的日本政府吃幾年余糧過冬了。
而且失去的三十年，日本也沒閑著，雖然經濟數據不好看，但是科教文衛方面全面開花，諾貝爾獎幾乎是一兩年就有日本人獲獎，還都是理工類獎項，體育就不用說了，球迷們都知道。
我們總認為股市可以影響經濟，其實政策“春藥”可以影響股市的短期走勢，并且股市影響不了經濟，并且股市是經濟的直接反映。
經濟好了，股市才能真正的好起來。
所以2025年，日本股市可能還有高點。
關于中國：
付鵬這幾年來一直看空短期內中國政策效果和中期經濟發展轉型，所以他這次在閉門會上繼續闡述自己的觀點，很正常，如果哪一天他看多了，那才是新聞。
我們國內的很多經濟學家都有一個問題，習慣性的用西方經濟學那一套理論看待中國，這一套根本行不通，政治的不確定性和偶發性很大，用西方經濟學來看東方，就像用市盈率來選股票一樣，說到底，那都是過往的數據和邏輯。
1950年開始，中美關系斷絕了二十多年的時間，因為前蘇聯的因素，基辛格秘密訪華，但是雙方冷戰了這么久，很多東西都是深入人心的，美國代表乘車路徑北京市區，發現很多地方的墻上都刷著標語：
“打倒美帝國主義”。
美國人不解，說你們這都寫了些啥？
隨性中方人員靈機一動，說，“翻譯過來就是，welcome to china”。
當年在朝鮮雙方打了三年，之后又冷戰二十年，這都能突然破冰，國與國之間，從來就是利益往來，那些年就行，難道未來幾年，中美關系就這么一直僵著？萬一哪天，再碰到個什么事，有了共同利益，又成了好兄弟了，這也說不準。
另外，付鵬并沒有考慮中國人的因素，中華上下五千年，已經是文明古國當中存續期最久的那根獨苗，五千年風吹雨打，多少艱難困苦都過來了，多少大風大浪都經過了，現在這點難，算的了什么？
要是這點困難就能擊倒中華民族，那舉頭三尺的秦皇漢武唐宗宋祖們豈不是要笑掉大牙。
很多經濟學家，看空的理由很簡單，就是你現在放緩了，轉型了，不干苦力改行做科技研發了，于是結論得出來了，完了，你要完了。
大國的發展，哪有那么一帆風順，很多問題也不是一個國家所獨有，一百多年前，美國就遇到過食品安全問題，西奧多羅斯福總統一邊吃香腸一邊看報紙，那天媒體正好報道了美國嚴重的食品安全問題，羅斯福當即打開窗把香腸扔出窗外。
四十年前，美國也曾遇到過嚴重的經濟問題，社會問題，失業問題，通脹問題，到處都是嗑藥，酗酒，濫交，槍支泛濫，看看《阿甘正傳》就可以了，美國失去的十年，和日本失去的三十年，在本質上是一樣的。
中國目前的問題，很大方面就是之前幾十年速度太快，發力過猛，現在一旦增速下滑，一堆付鵬這樣的專家傳播恐慌心理。
哪有什么一帆風順，其實美國和日本的高階卷的更厲害。
他們轉型結束了，不想讓你轉型。
摘自-稷下談金
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