倉(cāng)儲(chǔ)有又新動(dòng)作——大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)的那些頂級(jí)玩家
時(shí)間：14-12-05 來(lái)源：商品~經(jīng)濟(jì)
倉(cāng)儲(chǔ)有又新動(dòng)作——大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)的那些頂級(jí)玩家
中信證券也開始做大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)了。這是一個(gè)值得關(guān)注的信號(hào)。
倉(cāng)儲(chǔ)是影響大宗商品業(yè)務(wù)收益的重要環(huán)節(jié)，全球市場(chǎng)上一直有投行利用倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行套利的行為存在。
這次的盤點(diǎn)，我們就先來(lái)看看中信證券的倉(cāng)儲(chǔ)布局，再說(shuō)說(shuō)國(guó)際大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)巨頭的那些事兒。
中信的打算
就在上周，中信寰球商貿(mào)（上海）有限公司（下稱中信寰球商貿(mào)）與永泓集團(tuán)正式簽署諒解備忘錄，共同宣布將成立一家倉(cāng)儲(chǔ)物流公司，在國(guó)內(nèi)合資經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)、物流、貨運(yùn)和碼頭業(yè)務(wù)。
據(jù)報(bào)道，該合資公司或于年內(nèi)成立，并將成為國(guó)內(nèi)首家由券商發(fā)起成立的倉(cāng)儲(chǔ)公司。這家合資公司將由中信證券的全資子公司中信寰球商貿(mào)控股，永泓集團(tuán)將負(fù)責(zé)具體倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。
永泓集團(tuán)隸屬于全球頂級(jí)商品貿(mào)易公司托克（Trafigura）的全資子公司Impala，主要提供綜合性金屬倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)。
青島港事件以后，倉(cāng)儲(chǔ)安全成為有色金屬行業(yè)最受關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。不少外資倉(cāng)儲(chǔ)公司和投行都趁勢(shì)進(jìn)入中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)。
比如，從青島港倉(cāng)單騙貸事件曝光到8月底的這段時(shí)間，中國(guó)地區(qū)就有超過(guò)10萬(wàn)噸的銅轉(zhuǎn)移進(jìn)入金屬倉(cāng)儲(chǔ)公司世天威（C Steinweg），這相當(dāng)于上海保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存的五分之一，接近LME全球銅總庫(kù)存規(guī)模。
高盛下屬的金屬倉(cāng)儲(chǔ)部門Metro International TradeServices倉(cāng)儲(chǔ)公司，也在謀求在上海或者其他有保稅倉(cāng)庫(kù)的城市設(shè)點(diǎn)，并打算摒棄常見(jiàn)的代理商模式，自己直接管理該業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。
中信證券也是趁勢(shì)布局的競(jìng)爭(zhēng)者之一。
在中信證券看來(lái)，商品不是某個(gè)業(yè)務(wù)種類的概念，而是一個(gè)市場(chǎng)的概念。中信證券計(jì)劃把商品業(yè)務(wù)當(dāng)作獨(dú)立的平臺(tái)建立起來(lái)，深入到大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中去。
的確，對(duì)大宗商品上下游供應(yīng)鏈的滲透程度，決定了交易商在市場(chǎng)上的定價(jià)權(quán)。這個(gè)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)一直很激烈。
中信證券與永泓集團(tuán)的這家合資公司將同時(shí)活躍于保稅倉(cāng)儲(chǔ)與非保稅倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，初期將主要開展有色金屬的貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)和物流業(yè)務(wù)，并啟用洋山自貿(mào)區(qū)的自由保稅庫(kù)、外高橋倉(cāng)庫(kù)和廣州保稅庫(kù)這三個(gè)運(yùn)營(yíng)倉(cāng)庫(kù)。
那么，就全球大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，重要的玩家都有哪些？
世天威（C Steinweg）
世天威創(chuàng)始于1847年，總部設(shè)于荷蘭，為全球提供包括倉(cāng)儲(chǔ)、租船、碼頭裝卸和不同產(chǎn)品的加工等多種業(yè)務(wù)。
世天威過(guò)去一年凈增8個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)單元，總數(shù)增加到175個(gè)，即便金屬儲(chǔ)存量不是第一，但在注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)數(shù)量方面，也已經(jīng)從Pacorini手里奪回了頭把交椅。
這家有167年的荷蘭倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，它在中國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理模式具有特色——不通過(guò)中國(guó)本土代理，直接控制倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的公司。
世天威主營(yíng)各類商品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，自2012年11月在北京成立代表處以來(lái)，目前在中國(guó)已有11個(gè)營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)，遍布9個(gè)東部沿海城市，包括上海、大連、青島、廣州、寧波、深圳、連云港和天津。其中，小金屬倉(cāng)儲(chǔ)中心開設(shè)在上海港，集裝箱罐式（ISOTank）倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)也在上海、大連、連云港三地開設(shè)。
2013年9月，在“中國(guó)銀行股份有限公司中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分行”掛牌營(yíng)業(yè)之際，中國(guó)銀行上海市分行和世天威（中國(guó)）投資有限公司正式簽署銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議。中國(guó)銀行是中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)首批對(duì)外營(yíng)業(yè)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，世天威（中國(guó)）是首批獲準(zhǔn)并接受中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)授牌的外資總部企業(yè)，是首家獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，世天威已成為第一個(gè)“吃螃蟹”的公司了。
帕科里尼（Pacorini Metals）
帕科里尼是國(guó)際貿(mào)易商巨頭之一的嘉能可斯特拉塔名下的公司，總部位于瑞士楚格州。
在歐洲，帕科里尼在荷蘭、西班牙、葡萄牙、意大利、土耳其開展業(yè)務(wù)，北非和中東港口也有帕科里尼的身影；其亞太區(qū)總部位于新加坡，在上海、首爾、香港、雅加達(dá)、曼谷、高雄設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)；在北美，帕科里尼在巴爾的摩、新奧爾良、芝加哥、底特律、歐文斯伯勒、洛杉磯等地?fù)碛蠰ME注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)和普通倉(cāng)庫(kù)，在休斯敦、薩凡納、孟菲斯、波特蘭（俄勒岡州）擁有普通倉(cāng)庫(kù)；在南美，帕科里尼在秘魯和智利開展倉(cāng)儲(chǔ)和物流業(yè)務(wù)。
帕科里尼已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)了若干年，其中國(guó)分支機(jī)構(gòu)的總部設(shè)在上海浦東，專注于倉(cāng)儲(chǔ)、物流等管理業(yè)務(wù)。
帕科里尼公司在中國(guó)運(yùn)營(yíng)基地遍布各大貿(mào)易區(qū)和港口。除了在上海的外高橋和洋山港有分公司外，從北到南，大連、錦州、葫蘆島、秦皇島、天津、煙臺(tái)、連云港、南通、寧波、廈門、廣州、深圳和防城，另外在內(nèi)陸地區(qū)也建有業(yè)務(wù)往來(lái)。
亨利巴斯（Henry Bath）
亨利巴斯1794年創(chuàng)立于英格蘭法爾茅斯，是大宗商品市場(chǎng)上歷史最悠久的機(jī)構(gòu)之一，隸屬于摩根大通。
2010年，摩根大通以17億美元從蘇格蘭皇家銀行(RBS)手中收購(gòu)了Sempra Commodities的大部分業(yè)務(wù)，包括HenryBath。
亨利巴斯在上海外高橋保稅區(qū)已建立了保稅倉(cāng)儲(chǔ)中心，主要負(fù)責(zé)金屬業(yè)務(wù)。
MITS
2010年2月，高盛以5.5億美元收購(gòu)著名倉(cāng)儲(chǔ)公司Metro International Trade Services(MITS)，進(jìn)軍大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)。MITS經(jīng)營(yíng)的品種包括鋁、鋁合金、銅、鉛、鎳、鋼鐵、錫、鋅、鋼坯等。
青島港事件之后，MITS也在謀求在上海或者其他有保稅倉(cāng)庫(kù)的城市設(shè)點(diǎn)，并打算直接管理在中國(guó)這部分業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。
易普萊（Impala）
易普萊是國(guó)際交易商巨頭托克旗下全資子公司，匯集了托克的倉(cāng)儲(chǔ)和物流設(shè)施。該公司正致力于快速發(fā)展新興市場(chǎng)的開發(fā)，中國(guó)業(yè)務(wù)更多集中在銅礦的供應(yīng)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。
易普萊是托克大宗商品、倉(cāng)儲(chǔ)及物流服務(wù)整合后，成立于 2010 年的全資附屬公司，全球有超過(guò) 1200 名員工，并擁有世界頂級(jí)的涵蓋有色金屬精礦、精煉金屬、鐵礦石和煤炭等的專業(yè)知識(shí)。
易普萊業(yè)務(wù)包括在智利、中國(guó)、墨西哥及秘魯?shù)挠猩饘倬V混礦，將銅從剛果民主共和國(guó)和贊比亞運(yùn)輸?shù)饺虺隹谑袌?chǎng)，以及營(yíng)運(yùn) LME 及非 LME 注冊(cè)的倉(cāng)庫(kù)。
在中國(guó)市場(chǎng)，易普萊以上海洋山港為目的港，精銅礦從西非剛果共和國(guó)進(jìn)行開采，經(jīng)過(guò)坦桑尼亞達(dá)累斯薩拉姆港口中轉(zhuǎn)后抵達(dá)上海港。
摘自—商品~經(jīng)濟(jì)
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