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美國(guó)最大市值公司的十年變遷史

十年，反映產(chǎn)業(yè)變遷的一個(gè)時(shí)間跨度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十年后，排行榜出現(xiàn)了變化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如何解讀？

金融股經(jīng)歷了金融危機(jī)，似乎傷重難愈，翻不了身。花旗與美國(guó)銀行退出排行榜。醫(yī)藥消費(fèi)的杰出代表：強(qiáng)生與輝瑞，排名仍然在前二十名，我們?nèi)祟?lèi)永久依賴(lài)醫(yī)藥。通用電氣是工業(yè)股的代表，經(jīng)歷了杰克韋爾奇的黃金時(shí)代。通用電氣已經(jīng)剝離了金融，方方面面出現(xiàn)了放緩，公司將再次聚焦主業(yè)并轉(zhuǎn)型發(fā)展。沃爾瑪?shù)乃ヂ?，則是因?yàn)橐粋€(gè)公司崛起：亞馬遜。

十年來(lái)，是什么大家伙闖進(jìn)來(lái)了？首先是偉大的喬布斯。我們要說(shuō)其實(shí)是偉大的創(chuàng)新。所有人都不得不給創(chuàng)新讓道，讓蘋(píng)果登頂。這一路回顧仍然感到氣勢(shì)如虹。谷歌，搜索成為了人類(lèi)必不可少的生活方式。Facebook，社交成了人類(lèi)必不可少的生活方式。

實(shí)際上，是蘋(píng)果給他們兩家奠定了爆發(fā)的基礎(chǔ)，是蘋(píng)果開(kāi)創(chuàng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，是蘋(píng)果催生了全球數(shù)十億的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)。一部小小的智慧手機(jī)，完全地改變了天下大勢(shì)。今天我們看到，谷歌和Facebook是最狂歡的麥田收割者。

伯克希爾，取代了通用電氣成為傳統(tǒng)行業(yè)強(qiáng)盛的代表。然而，相信任何人也難以復(fù)制巴菲特的模式。他利用了保險(xiǎn)浮存金、利用了美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的寬松監(jiān)管、最重要的是他只投資美國(guó)，只投資美國(guó)最偉大的公司，并且buy&hold。因此巴菲特成為了股神。在巴菲特投資美國(guó)50年的這個(gè)期間，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的走勢(shì)很好地回答了股神是怎么煉成的這樣一個(gè)問(wèn)題：

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2016年的4月到5月間，春天萌發(fā)，這個(gè)排名再次出現(xiàn)細(xì)微的變化：強(qiáng)生讓位給Facebook。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字廣告的王者歸來(lái)，這就是Facebook。因?yàn)樗牛乙黄恼露疾恍枰獙?xiě)，只需看它表演看它炫。未來(lái)的某天，它可能就是坐在蘋(píng)果位置上的王！

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    春天一過(guò)，就是盛夏。這個(gè)夏天，亞馬遜終于超過(guò)了Facebook！

噢，那只是一個(gè)VR，虛擬現(xiàn)實(shí)！

兩者之間只有1%的市值差距。因此，虛擬現(xiàn)實(shí)將隨時(shí)變成現(xiàn)實(shí)。

重要的時(shí)代特征并不是出現(xiàn)在Facebook與亞馬遜之間的競(jìng)賽。而是Facebook市值再升5%將會(huì)超越伯克希爾。這個(gè)歷史性的時(shí)刻不久將到來(lái)。屆時(shí)，美國(guó)最大市值公司的前七名中，只有兩家來(lái)自傳統(tǒng)行業(yè)，而五家被科技創(chuàng)新的公司所占據(jù)。這是一個(gè)活生生的十年股票發(fā)展史。它深刻反映出了產(chǎn)業(yè)的變遷，是一種趨勢(shì)。那些領(lǐng)先洞見(jiàn)趨勢(shì)的投資者就能夠賺取財(cái)富。

Well，用什么產(chǎn)業(yè)來(lái)形容亞馬遜，亞馬遜又是什么呢？移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)？賣(mài)貨的？搞物流的？出租數(shù)據(jù)中心的？賣(mài)智能家居的？視頻流服務(wù)商？電影制作人？我用我學(xué)過(guò)的生物學(xué)里面的“阿米巴變形蟲(chóng)”來(lái)定義它比較合適。變形蟲(chóng)喜歡沒(méi)有沒(méi)有固定形狀，會(huì)吞噬它身邊所有的獵物。當(dāng)我還在學(xué)校透過(guò)顯微鏡看變形蟲(chóng)的時(shí)候，就對(duì)它產(chǎn)生一種恐懼感。

言歸正傳，在亞馬遜連續(xù)創(chuàng)新高的這幾天，我們還是回到基本面，來(lái)看看最新發(fā)生幾件事。

云服務(wù)

Salesforce宣布，將轉(zhuǎn)向亞馬遜AWS云服務(wù)，準(zhǔn)備在AWS平臺(tái)上推出自己的多項(xiàng)IoT（物聯(lián)網(wǎng)）云服務(wù)。我們知道，Salesforce一直在使用自己的數(shù)據(jù)中心設(shè)施，它本身也是一家業(yè)界翹楚。實(shí)際上，在CRM領(lǐng)域也和亞馬遜有一定程度的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

為什么Salesforce效仿Netflix轉(zhuǎn)向采用亞馬遜AWS，和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁抱？可能與本周一發(fā)生一個(gè)事故很有關(guān)系。由于Salesforce的數(shù)據(jù)中心停電，導(dǎo)致它的服務(wù)終端了12個(gè)小時(shí)。首席執(zhí)行官Benioff在推特上向廣大用戶(hù)致歉。我們可以想象CRM停止服務(wù)會(huì)對(duì)于銷(xiāo)售工作產(chǎn)生多大損失，這種事故根本一個(gè)小時(shí)也不能中斷。我猜這就是Benioff下f決心立刻擁抱亞馬遜云服務(wù)的“最后一根稻草”。

我們看到，Salesforce宣布準(zhǔn)備提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，該業(yè)務(wù)涉及到億萬(wàn)數(shù)量的設(shè)備，包括手機(jī)、可穿戴設(shè)備、傳感器、商品、汽車(chē)、工業(yè)設(shè)施、等等，這就要求高速的、零故障的云端響應(yīng)，也對(duì)于數(shù)據(jù)中心的負(fù)載產(chǎn)生巨大的增量。

我相信Salesforce已經(jīng)感到了自己的基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)法滿(mǎn)足公司的發(fā)展，也不愿意再投資了。并且，亞馬遜的AWS提供了世界上最好的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。最終，Benioff先生決定投降了。

我們?cè)趺纯催@個(gè)合作，我們稱(chēng)之為全球最牛的Iaas公司和全球最牛的公有云公司結(jié)合了！這再次彰顯了AWS的強(qiáng)大實(shí)力。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    業(yè)界人士評(píng)價(jià)

另外一件事則是一個(gè)業(yè)界名人對(duì)于亞馬遜公司的評(píng)價(jià)。他是蘋(píng)果公司前CEO，John Sculley。他目前投資一些初創(chuàng)公司。他認(rèn)為：“如果你把亞馬遜的AWS拆出來(lái)成為一個(gè)獨(dú)立公司，它會(huì)成為世界最大的云服務(wù)公司，價(jià)值1000億美元”！

“你不得不高度重視杰夫貝索斯發(fā)展云服務(wù)的所作的一切。這東西在六年半前根本就不存在。而現(xiàn)在你看，所有人都在拼命追趕他，無(wú)論是微軟、還是谷歌、還是IBM。這真是亞馬遜的一個(gè)巨大的成功故事”。

如果只是考慮亞馬遜云服務(wù)才開(kāi)始三年，Sculley的說(shuō)法似乎也不夸張。AWS的發(fā)展實(shí)在太快了，最主要的原因是亞馬遜持續(xù)和激進(jìn)地投資在這個(gè)業(yè)務(wù)，讓它服務(wù)更多的大中小企業(yè)，比如AWS目前已經(jīng)推出了722項(xiàng)服務(wù)和功能。

“我們相信最近披露的AWS第一季度業(yè)績(jī)展示了極強(qiáng)的利潤(rùn)率，超過(guò)了所有人的預(yù)期。它的高利潤(rùn)率給了我們很強(qiáng)的信心，也驅(qū)使我們給AWS更高的估值”。JP Morgan的分析師DougAnmuth最近說(shuō)道。

Sculley提到，他不僅僅是看好亞馬遜的云服務(wù)，“我是Echo的粉絲，我覺(jué)得它會(huì)變成一個(gè)越來(lái)越大，到最后亞馬遜會(huì)把它搞成一個(gè)大平臺(tái)（platform）”。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    實(shí)體零售繼續(xù)下滑

最近兩周，各家實(shí)體零售店陸續(xù)公布2016年第一季度業(yè)績(jī)，這一批告訴的股價(jià)在下滑的業(yè)績(jī)公布之后股價(jià)延續(xù)下跌，包括Nordstrom、JC Penny、Kohl、以及梅西百貨。大部分已經(jīng)跌穿一年低位、三年低位、甚至五年低位。

美國(guó)的零售業(yè)的年化增長(zhǎng)幅度微弱，1-3%是常態(tài)。當(dāng)這些實(shí)體零售市占率下降之時(shí)，電商零售則攫取份額，亞馬遜占據(jù)美國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)購(gòu)60%份額，因而成為最大的贏家。2016年第一季度亞馬遜營(yíng)收增幅28%（整體含云服務(wù)）。

在實(shí)體零售中，上述幾家注重服裝銷(xiāo)售的連鎖零售的同店銷(xiāo)售下跌，利潤(rùn)大幅下滑，公司考慮關(guān)閉部分部分店鋪。一方面消費(fèi)者只愿意在旅游和餐飲花錢(qián)（這個(gè)趨勢(shì)在中國(guó)是同樣的），另外一方面就是亞馬遜為代表的競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

在過(guò)去的一年，服裝行業(yè)的實(shí)體零售銷(xiāo)售額損失了290億，而線(xiàn)上銷(xiāo)售則增加了280億，此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)非常明顯。目前，亞馬遜公司占美國(guó)總體服裝銷(xiāo)售的7%，同時(shí)公司在自建和收購(gòu)十多家服裝品牌。大摩分析師預(yù)期亞馬遜將來(lái)會(huì)占服裝零售總額的20%，并成為美國(guó)最大的服裝銷(xiāo)售公司。

我在想，阿里京東是不是也能夠走出這樣的軌跡。

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)，英文叫做ioT。這是一塊隱性市場(chǎng)，我作為一個(gè)投資者幾乎沒(méi)有感覺(jué)到它的存在。而事實(shí)上，去年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到7500億美元。在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有一大批在努力發(fā)展業(yè)務(wù)并受益的公司，比如本篇文章提到的salesforce等等，而亞馬遜的AWS被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)的重要受益者之一。

現(xiàn)在，亞馬遜公司推出了物聯(lián)網(wǎng)硬件：

這個(gè)小玩意以前是放在廁所的，摁一下按鈕就可以自動(dòng)發(fā)送購(gòu)買(mǎi)指令：“買(mǎi)廁紙”。最近亞馬遜想把這個(gè)小玩意搞大，添加許多運(yùn)用，比如買(mǎi)日用品、叫車(chē)、啟動(dòng)汽車(chē)、打開(kāi)飛利浦燈泡、訂個(gè)Airbnb的房間、叫披薩外賣(mài)、或者當(dāng)遙控器用來(lái)看電視。

奇葩了，這不就是語(yǔ)音智能助手Echo的翻版嗎！亞馬遜的創(chuàng)新玩意還真停不下來(lái)，這件小玩意集合了物聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)，會(huì)搞成個(gè)什么樣子真難以想象。這件商品開(kāi)始發(fā)售了，結(jié)果一搶而空！

摘自—格上理財(cái)