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內(nèi)循環(huán)風(fēng)起，小米的機(jī)會(huì)來(lái)了？

兼具完整的供應(yīng)鏈與科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，在多個(gè)細(xì)分賽道份額領(lǐng)先，小米無(wú)疑是內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)下的最大受益者。

自從2001年加入WTO以來(lái)，我國(guó)開(kāi)始積極融入國(guó)際市場(chǎng)，遵循加入國(guó)際大循環(huán)的發(fā)展策略。然而國(guó)際貿(mào)易保護(hù)抬頭，逆全球化盛行，世界經(jīng)濟(jì)正迎來(lái)百年來(lái)最嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

在這樣的背景下，原來(lái)順應(yīng)國(guó)際化的外循環(huán)為主導(dǎo)的發(fā)展策略受到抑制，而加強(qiáng)國(guó)內(nèi)循環(huán)的策略已然成為主體，這意味著我國(guó)未來(lái)發(fā)展的格局已經(jīng)發(fā)生巨變，這其中既有挑戰(zhàn)，但同時(shí)充滿(mǎn)著更多機(jī)遇。

所謂經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，從短期來(lái)看是供應(yīng)鏈的遷移，從長(zhǎng)期來(lái)看必須依靠科技創(chuàng)新力推動(dòng)。這就對(duì)我國(guó)企業(yè)提出了很高的要求，不僅需要具備完備的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈條，而且還需要具備超強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。

生態(tài)鏈一直都是小米重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，早在2014年小米就正式啟動(dòng)“生態(tài)鏈”計(jì)劃，不再將上游廠家當(dāng)做供應(yīng)商，而是通過(guò)投資入股的方式，助力企業(yè)發(fā)展，分享經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，其實(shí)已經(jīng)從“供應(yīng)鏈”變成了“共贏鏈”。

截止目前，小米共投資超過(guò)300家公司，如石頭科技、華米科技等龍頭公司已經(jīng)上市，而小米也是他們的重要股東。

更重要的是，小米未來(lái)將把利用互聯(lián)網(wǎng)思維賦能傳統(tǒng)制造，打造中國(guó)“制造的制造”。

同時(shí)，小米也是一家專(zhuān)注于創(chuàng)新的公司，8月11日小米推出高端產(chǎn)品小米10至尊版、透明電視，引起業(yè)界轟動(dòng)。

經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)開(kāi)啟，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)迅速增長(zhǎng)，國(guó)貨成為新的潮流，小米也將成為直接受益者。

01 業(yè)績(jī)亮眼，價(jià)值釋放

小米為2020年上半年的業(yè)績(jī)交出了答卷，總營(yíng)收達(dá)到1032.4億元，同比增長(zhǎng)7.9%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)56.7億元，基本與去年持平。

在疫情肆虐的上半年，小米依然能夠?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售額的逆市增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。一直以來(lái)，很多人質(zhì)疑小米沒(méi)有護(hù)城河，而這份強(qiáng)大的“逆商”是對(duì)小米模式的最好佐證。

聚焦二季度，小米集團(tuán)的營(yíng)收為535億元，同比增長(zhǎng)3.1%，營(yíng)收增速有所放緩；毛利率為14.38%，較去年同期的13.97%有所提升，核心業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。

針對(duì)二季度經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比有輕微下滑，小米集團(tuán)總裁王翔表示，“二季度疫情依舊有影響，市場(chǎng)恢復(fù)更多是在四月底，到五月份才開(kāi)始恢復(fù)。面對(duì)全球市場(chǎng)生產(chǎn)、供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)确矫娴睦щy，34億元凈利潤(rùn)已實(shí)現(xiàn)環(huán)比接近47%的增長(zhǎng)，考慮到疫情條件，是相對(duì)健康的增長(zhǎng)幅度。”

國(guó)際業(yè)務(wù)是小米上季度的增長(zhǎng)重點(diǎn)，在總營(yíng)收中的占比達(dá)到50%的歷史新高。而在二季度，由于海外疫情擴(kuò)散，小米國(guó)際業(yè)務(wù)的占比回落至總營(yíng)收的44.9%。

但海外業(yè)務(wù)在總營(yíng)收中占比下降，并非小米自身表現(xiàn)的不夠好，而是源于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的快速?gòu)?fù)蘇。實(shí)際上，小米海外業(yè)務(wù)二季度的營(yíng)收為240億元，依然同比增長(zhǎng)10%，且在多個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)出色。

據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)，歐洲市場(chǎng)小米二季度手機(jī)銷(xiāo)量同比暴增64.9%，市場(chǎng)占有率提升至16.8%，超越華為成為行業(yè)第三名。印度小米二季度手機(jī)市場(chǎng)占有率高達(dá)30.7%，已經(jīng)連續(xù)十二個(gè)季度蟬聯(lián)第一。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經(jīng)過(guò)多年的積累，小米生態(tài)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。截止2020年6月，全球MIUI的活躍用戶(hù)達(dá)到3.44億人，同比增長(zhǎng)23.3%。在MIUI剛推出的時(shí)候，其用戶(hù)主要來(lái)自“米粉”，而如今隨著小米硬件生態(tài)的日趨完善，來(lái)自于蘋(píng)果和第三方的安卓系統(tǒng)的用戶(hù)越來(lái)越多，這表明小米生態(tài)正在不斷向外界破圈。

當(dāng)生態(tài)逐步完善，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為小米新的爆發(fā)點(diǎn)。二季度中，小米互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)59億元，同比增長(zhǎng)29%，已然成為小米利潤(rùn)的核心來(lái)源。

在年初的發(fā)布會(huì)上，小米曾提出“手機(jī)+AIoT”的雙引擎戰(zhàn)略，而就在8月16日，雷軍將“手機(jī)+AIoT”戰(zhàn)略升級(jí)為“手機(jī)X AIoT”戰(zhàn)略，雖然僅僅是一個(gè)符號(hào)的變化，但卻進(jìn)一步揭露小米致力于打造生態(tài)的意圖。

小米的手機(jī)與AIoT業(yè)務(wù)，已經(jīng)不再是單純的并列關(guān)系，而是將會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)生態(tài)互動(dòng)，進(jìn)一步鞏固小米模式的商業(yè)護(hù)城河。

02 苦煉內(nèi)功，高端破局

整個(gè)上半年，全球手機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。突發(fā)的疫情讓部分消費(fèi)者購(gòu)機(jī)需求推遲，直接造成整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量滑坡。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年全球手機(jī)出貨量合計(jì)5.52億臺(tái)，較2019年同期驟降14.2%。整個(gè)2020年上半年，共有4家公司出貨量突破6000萬(wàn)臺(tái)，而其中只有蘋(píng)果一家公司實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng)。

 

 

 

 

 

 

縱觀所有安卓手機(jī)，小米的表現(xiàn)最好，上半年的出貨量跌幅僅為3.5%，表現(xiàn)明顯強(qiáng)于三星和華為。尤其在一季度中，小米憑借前瞻性布局，第一個(gè)搶跑發(fā)布5G旗艦機(jī)小米10，在行業(yè)寒冬中引發(fā)一股搶購(gòu)，助小米成為一季度唯一增長(zhǎng)的手機(jī)公司。

小米10的成功絕非偶然，這完全得益于小米管理層的前瞻性戰(zhàn)略規(guī)劃。早在2019年下半年，小米就主動(dòng)調(diào)整戰(zhàn)略，放緩銷(xiāo)售節(jié)奏，保持健康庫(kù)存水平，雖然這可能在短期犧牲一定業(yè)績(jī)，但卻能夠大幅提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2020年是5G技術(shù)落地之年，新技術(shù)的崛起勢(shì)必帶動(dòng)一大批5G換機(jī)潮，這表明在手機(jī)市場(chǎng)的這場(chǎng)大蕭條中，依然存在著機(jī)會(huì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，小米10和小米10 pro在發(fā)售兩月后，整體銷(xiāo)量就突破100萬(wàn)。實(shí)際上，小米10的成功不僅體現(xiàn)在銷(xiāo)量方式，同時(shí)其還標(biāo)志著小米品牌終于正式邁入高端市場(chǎng)。

其實(shí)早在2016年，時(shí)任小米集團(tuán)總裁林斌在出席“小米之家”開(kāi)業(yè)儀式時(shí)，就對(duì)外表示：價(jià)格往上走是手機(jī)市場(chǎng)大趨勢(shì)。

但想要破圈談何容易，小米在隨后推出的幾款產(chǎn)品都無(wú)法站穩(wěn)高端市場(chǎng)。“性?xún)r(jià)比”的標(biāo)簽早已深入人心，這既造就了小米，但同時(shí)也阻擋了小米的破圈之路。

從高端下探到低端，消費(fèi)者往往產(chǎn)生一種占到便宜的心理，就好像如今蘋(píng)果手機(jī)不斷降價(jià)；從低端突破到高端，消費(fèi)者則會(huì)產(chǎn)生憑什么的想法，難度可想而知。

破圈高端市場(chǎng)，需要過(guò)硬的產(chǎn)品實(shí)力，貼心的服務(wù)體系，以及引領(lǐng)潮流的研發(fā)能力，如今這些潛質(zhì)小米早已具備。

大環(huán)境承壓之下，小米沒(méi)有選擇躺在過(guò)去的成績(jī)之上，而是苦練內(nèi)功，進(jìn)一步夯實(shí)高端市場(chǎng)。8月11日，小米發(fā)布了三款“超大杯”產(chǎn)品，小米10至尊紀(jì)念版、紅米K30至尊紀(jì)念版、小米透明電視。

更讓人意想不到的是，最尖端的產(chǎn)品小米10紀(jì)念版透明版則由小米智能工廠獨(dú)立生產(chǎn)。

小米智能工廠占地面積1.86萬(wàn)平方米，年產(chǎn)能突破百萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，小米工廠是全行業(yè)領(lǐng)先的“黑燈工廠”。

國(guó)際環(huán)境日益緊張，經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)勢(shì)在必行，只有勇于擁抱新事物才能殺出重圍。多年的產(chǎn)業(yè)鏈投資布局讓小米積累了大量制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這些都是小米投身制造的基石。

未來(lái)，小米將用互聯(lián)網(wǎng)的方法論，繼續(xù)賦能制造業(yè)，誓做中國(guó)“制造的制造”。

03 拓寬邊界，生態(tài)優(yōu)勢(shì)

以?xún)?nèi)循環(huán)為主的新發(fā)展格局，這是我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指引，也將是市場(chǎng)中資本關(guān)注的方向。

經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的目的，是為了加速?lài)?guó)內(nèi)資源的循環(huán)流通，同時(shí)減少不必要的摩擦，激發(fā)企業(yè)被抑制的活力，提升整個(gè)社會(huì)的生產(chǎn)效率。

在這場(chǎng)強(qiáng)力推動(dòng)的頂層戰(zhàn)略之下，中國(guó)制造業(yè)迎來(lái)了前所未有的機(jī)會(huì)，而小米作為深耕多年的佼佼者，將迎來(lái)千載難逢的機(jī)會(huì)。

二季度，小米IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品收入153億元。盡管突發(fā)的疫情讓很多產(chǎn)品的銷(xiāo)售、運(yùn)輸和安裝受到影響，但憑借小米多年的積累，依然取得2.1%的增長(zhǎng)。

小米的智能電視業(yè)務(wù)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，出貨量延續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到280萬(wàn)臺(tái)，連續(xù)第6個(gè)季度穩(wěn)居中國(guó)電視機(jī)出貨量第一名。

除在手機(jī)業(yè)務(wù)、電視業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)外，小米在路由器、電動(dòng)車(chē)、掃地機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域都取得高速增長(zhǎng)，并行業(yè)前列。更為“恐怖”的是，類(lèi)似的細(xì)分產(chǎn)品小米還有很多。

早些時(shí)候，雷軍曾喊出小米要做“科技界的無(wú)印良品”，并在2016年3月正式推出米家品牌來(lái)孵化這些產(chǎn)品。

如今隨著經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)風(fēng)起，當(dāng)初小米布局長(zhǎng)尾商品的意圖逐漸浮出水面。這些日用品本身并非重點(diǎn)，而是小米希望借助與企業(yè)的合作，積累制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在未來(lái)將互聯(lián)網(wǎng)思維導(dǎo)入這些制造業(yè)中，做中國(guó)“制造的制造”。

大量硬件產(chǎn)品的積累，讓小米積攢了大量的用戶(hù)。當(dāng)下市場(chǎng)中，小米是全球規(guī)模最大的消費(fèi)級(jí)IoT平臺(tái)，2020年6月小米MIUI月活用戶(hù)達(dá)到3.44億，同比增長(zhǎng)23.3%；IoT平臺(tái)已連接IoT設(shè)備數(shù)達(dá)到2.71億臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.3%。

一直以來(lái)，小米始終堅(jiān)持硬件綜合毛利率不超過(guò)5%的承諾，這讓小米擁有其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)可比擬的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)開(kāi)啟，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)迅速增長(zhǎng)，國(guó)貨成為新的潮流。小米正是這些細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司，將成為國(guó)貨潮流之下最大受益者。

淺層次，硬件銷(xiāo)量能夠創(chuàng)造一部分利潤(rùn)，但更為重要的是不斷攀升的硬件銷(xiāo)量將進(jìn)一步拓寬小米IoT的生態(tài)邊界，放大生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)歷多年積累，小米生態(tài)早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)正反饋。正如“梅特卡夫定律”所闡述的那樣，隨著用戶(hù)規(guī)模的攀升，整個(gè)生態(tài)的價(jià)值將成指數(shù)增長(zhǎng)。當(dāng)生態(tài)優(yōu)勢(shì)越明顯，小米的增值業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的利潤(rùn)就會(huì)越多，這將成為小米業(yè)績(jī)未來(lái)的推力。

如此來(lái)看，小米或許就是經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)之下最大的受益者。

摘自—阿爾法工場(chǎng)研究院