特斯拉“無下限”降價的底氣：未來靠軟件賺錢
時間：21-01-14 來源：阿爾法工場研究院
特斯拉“無下限”降價的底氣：未來靠軟件賺錢
賣一套FSD（完全自動駕駛選擇包）的利潤，比賣一輛Model 3的利潤還要高。
2021年元旦假期，特斯拉降價的消息持續(xù)發(fā)酵和刷屏。
Model Y價格公布后，有報道稱在特斯拉價格公布后的10小時內(nèi)，訂單量超過10萬。
特斯拉內(nèi)部人士回應(yīng)稱：“Model Y的預(yù)訂和試駕都非常火爆，但是10小時10萬訂單的數(shù)據(jù)被夸大了。”
01
最直接受到影響的就是國產(chǎn)品牌的新能源汽車。
10多萬元的降幅讓Model Y直接殺到了國產(chǎn)新勢力部分主力車型的價格區(qū)間，有車主甚至連夜退訂此前認(rèn)購的國產(chǎn)新勢力車型，并將目光投向特斯拉。
比如今年在美股暴漲10幾倍的蔚來汽車（NIO.US），Model Y比同為SUV的蔚來ES6定價便宜近十萬元。
蔚來回應(yīng)特斯拉國產(chǎn)Model Y售價，稱是對手也是隊友，它還喊話：忠于自己來電的選擇。此前，蔚來董事長李斌多次提到特斯拉降價，他認(rèn)為特斯拉一直降價會傷害消費者品牌忠誠度，他們不會有這樣策略。
價格差這么多，光靠講情懷，是沒用的……
特斯拉的這次降價，不光是直接影響國產(chǎn)新能源汽車的三小龍——蔚來、理想（LI.US）、小鵬（XPEV.US），還會直接沖擊燃油汽車中的同級別的寶馬X3、奔馳GLC、奧迪Q5的市場份額。
02
降價說明特斯拉現(xiàn)在非常迫切的想搶占市場份額。
每一輛跑在路上的特斯拉，都在不斷的獲取實際路況數(shù)據(jù)，有了這些數(shù)據(jù)，特斯拉可以不斷的優(yōu)化其自動駕駛算法；而這套算法越優(yōu)化，越能獲得更多的銷量，進(jìn)而獲取更多的路況數(shù)據(jù)，繼續(xù)優(yōu)化算法，形成正向循環(huán)……
FSD是完全自動駕駛選擇包，當(dāng)車主付費激活后，可以享受到特斯拉相關(guān)車輛包括自動泊車、自動輔助導(dǎo)航駕駛、智能召喚等在內(nèi)的高級自動駕駛功能。
自2020年7月1號起，FSD的選裝價格已經(jīng)由原來的上漲至8000美元/套（國內(nèi)64000元/套），目前北美地區(qū)再次上漲至1萬美元/套。
對于軟件來說，邊際成本約等于0，多賣出去一套，就幾乎全是利潤。
這一套軟件的利潤，比賣一輛Model 3的利潤還要高。
而且，FSD還在一直漲價，以后會越來越貴……
特斯拉未來甚至可以考慮學(xué)習(xí)吉列的模式：虧本賣車，賺FSD的錢……
同時，拿到更多的市場份額，銷量起來了，規(guī)模效應(yīng)之下，成本就能往下壓；加上零部件國產(chǎn)化率的提高，都能不斷的降低生產(chǎn)成本。
03
對于中國來說，咱們的思路，跟當(dāng)年引入蘋果手機(jī)的思路差不多。
特斯拉的爆發(fā)，將帶動中國的整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的大踏步發(fā)展，特別是今年在疫情之下，更是發(fā)展的良機(jī)。
有了這樣的產(chǎn)業(yè)鏈體系，未來必然會培育出中國自己的品牌，就像智能手機(jī)時代的華為、小米、OPPO、vivo一樣。
最近幾個月，國內(nèi)銷量大火的五菱宏光mini EV，大家想一想，其實就跟當(dāng)年的山寨機(jī)差不多。
在蘋果手機(jī)進(jìn)入中國之后，國內(nèi)迅速出現(xiàn)了一大批的模仿蘋果的山寨機(jī)。
但用不了幾年，華為、小米等就做成了品牌，還走向了世界。
但跟當(dāng)年比，這一輪的新能源汽車紅利，咱們國內(nèi)的企業(yè)入局要早得多，現(xiàn)在不光有三小龍——蔚來、理想、小鵬，華為、百度等科技巨頭也早已布局自動駕駛。
上游產(chǎn)業(yè)鏈中，更是已經(jīng)培育出了寧德時代這樣一家巨頭。
寧德時代（300750.SZ）總市值已經(jīng)高達(dá)8179億，而萬科、保利、招商、綠地、金地這五大地產(chǎn)龍頭的市值加起來，也只有7400多億。
并且按照目前這個趨勢，寧德時代是直奔萬億市值去了。
最近也跟大家反復(fù)講過，中國正在做的，是要把汽車行業(yè)，打造成中國的第一大產(chǎn)業(yè)，取代房地產(chǎn)業(yè)的龍頭位置。
而要想實現(xiàn)這個目標(biāo)，就得靠新能源汽車。
04
但在當(dāng)下，對于特斯拉瘋狂降價、攻地略地，有人擔(dān)心，會不會把中國國產(chǎn)品牌的崛起之路給堵死？
在這一點上，咱們還有當(dāng)年引入高鐵時的“二桃殺三士”的經(jīng)驗。
前幾天在講中歐投資協(xié)定的時候分析過，中國要向歐盟開放新能源汽車市場的投資，德系三強的大眾、寶馬、奔馳，都是要大規(guī)模進(jìn)入中國市場的。
前面有特斯拉這座大山壓著，加上國內(nèi)的品牌，中國的新能源汽車競爭是非常激烈的。
大眾已經(jīng)入股江淮汽車，寶馬和奔馳想后來居上，肯定要投入更多的資金和技術(shù)。
巨頭們競爭越激烈，就越需要向中國市場投入更多……
既然進(jìn)了中國，那咱們就能學(xué)到東西，還能繼續(xù)培育整個產(chǎn)業(yè)鏈。
再延伸一下，電動化，并不是新能源汽車的終極目標(biāo)。
電是哪兒來的？中國目前一大半的電還是靠燒煤發(fā)的，加上傳輸和充放電過程中的損耗，其實并沒有真正的降低多少的碳排放。
要真正實現(xiàn)碳減排，下一個發(fā)展方向是氫燃料電池，這才是真正的實現(xiàn)碳的零排放。
而在氫燃料電池方面，目前技術(shù)領(lǐng)先的日本的豐田。
但問題是，一方面，目前氫燃料電池技術(shù)還不夠成熟；另一方面，對于中國來說，得先讓特斯拉等電動車在中國占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，然后日本的氫燃料電池想進(jìn)入中國，就更需要投入更多的資金和技術(shù)。
說到底，得讓他們競爭，咱們才能拿到更多的核心技術(shù)……
05
對于A股的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、特別是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈來說，肯定是直接受益的，特別是上游的企業(yè)。
最受益的還是寧德時代。很明顯就是資金在抱團(tuán)炒作。寧德時代這么漲，帶動的是整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。
而特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的其它環(huán)節(jié)，多數(shù)明顯漲不動。主要就是特斯拉在壓價。
很多的供應(yīng)商，是增收不增利……
只要特斯拉在美股不倒，A股的相關(guān)概念股炒作，就還能繼續(xù)。
摘自—阿爾法工場研究院
| 上一篇 | 下一篇 |
|---|---|
| 比亞迪何時可到萬億？ | 上市首日買入小米的投資者，今天已翻倍 |
