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突發(fā)！地產(chǎn)龍頭釋放28億空頭籌碼，什么信號(hào)？

年內(nèi)32位老板出借股票，空頭規(guī)模飆至1520億，

影響有多大？

    深圳地鐵突然露這么一手，有點(diǎn)讓人意外！

    周三晚，萬(wàn)科公告稱，4月21日收到股東深鐵集團(tuán)《關(guān)于開(kāi)展轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的告知函》，深鐵集團(tuán)擬在公司披露公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以所持有的不超過(guò)97241965股公司A股股份（不超過(guò)公司A股股份的1%），約占公司總股本的0.837%，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。按當(dāng)下萬(wàn)科的股價(jià)計(jì)算，這部分股份對(duì)應(yīng)的市值約28億元左右，大約相當(dāng)于萬(wàn)科兩個(gè)交易日的交易量。而參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)實(shí)際上也就是向市場(chǎng)上的融券方提供子彈。

其實(shí)，今年以來(lái)，有不少上市公司大股東參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，據(jù)券商中國(guó)記者粗略統(tǒng)計(jì)，從今年1月至今，有32家上市公司大股東開(kāi)展了此類業(yè)務(wù)，其中包括上海機(jī)場(chǎng)這樣的藍(lán)籌股，而萬(wàn)科無(wú)疑是名氣最大的績(jī)優(yōu)股。也正因?yàn)橛写蠊蓶|參與，市場(chǎng)上的融券規(guī)模呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前已經(jīng)接近1520億元，過(guò)去一年增長(zhǎng)623%。

對(duì)于大股東而言，這項(xiàng)業(yè)務(wù)可以盤(pán)活資產(chǎn)、收取利息，不過(guò)對(duì)于市場(chǎng)而言可能會(huì)存在一定壓力。雖然，不少融券方可能是對(duì)沖基金，但融券的目的并不是持有，而是賣出。可以預(yù)期，未來(lái)還會(huì)有許多大股東參與此項(xiàng)業(yè)務(wù)。那么，這對(duì)市場(chǎng)會(huì)有沖擊嗎？

萬(wàn)科釋放28億空頭籌碼

周三，萬(wàn)科公告稱，公司于當(dāng)日收到股東深鐵集團(tuán)《關(guān)于開(kāi)展轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的告知函》（以下簡(jiǎn)稱“告知函”）。根據(jù)告知函，為提高存量股權(quán)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，深鐵集團(tuán)擬在公司披露公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以所持有的不超過(guò)97241965股公司A股股份（不超過(guò)公司A股股份的1%），約占公司總股本的0.837%，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。該轉(zhuǎn)融通證券出借股份來(lái)自于深鐵集團(tuán)協(xié)議受讓的股份,出借股份的所有權(quán)不會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移

截至周三，深鐵集團(tuán)共持有公司32.428億股A股股份，占公司總股本的27.91%。截至目前，深鐵集團(tuán)尚未通過(guò)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國(guó)證券金融股份有限公司出借公司股份。深鐵集團(tuán)將根據(jù)市場(chǎng)情況、公司股價(jià)情況等決定是否參與及如何參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，本次轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)計(jì)劃是否實(shí)施及實(shí)施的時(shí)間存在不確定性。

據(jù)此公告，按當(dāng)下萬(wàn)科的股價(jià)計(jì)算，這部分股份對(duì)應(yīng)的市值約28億元左右，大約相當(dāng)于萬(wàn)科兩個(gè)交易日的交易量。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)是指，證券出借人（以下簡(jiǎn)稱“出借人”）以一定的費(fèi)率，通過(guò)中證金公司將證券出借給證券公司，以供其辦理融券業(yè)務(wù)。借入人按期歸還所借證券、支付借券費(fèi)用及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償?shù)臉I(yè)務(wù)。這意味著，深鐵集團(tuán)此舉將釋放貨值近28億的空頭籌碼。

近30家公司大股東出借證券

去年3月，上交所對(duì)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)作出新規(guī)定：證券出借人參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，其持有證券的持有期計(jì)算不因出借而受影響，由此公募、私募參與轉(zhuǎn)融券的積極性大幅提升。

據(jù)券商中國(guó)記者粗略統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，大股東參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的積極性明顯提升，截至目前已達(dá)32家。

除萬(wàn)科外，另外一家藍(lán)籌股公司上海機(jī)場(chǎng)也于近期宣布了此項(xiàng)業(yè)務(wù)。4月8日，上海機(jī)場(chǎng)公告稱，控股股東上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司擬參與中證金的轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，將持有的公司部分流通股出借給中證金，出借股數(shù)不超過(guò)4300萬(wàn)股，占總股本的2.23%。

4月14日，兆日科技公告顯示，公司控股股東和實(shí)際控制人計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式減持股份及參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)合計(jì)不超過(guò)672萬(wàn)股，占公司總股本比例2%。

4月17日，深天馬公告稱，收到持股 5%以上股東廈門(mén)金財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金財(cái)產(chǎn)業(yè)”）的通知，獲悉金財(cái)產(chǎn)業(yè)擬參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。為盤(pán)活存量資產(chǎn)，金財(cái)產(chǎn)業(yè)擬參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，將其持有的公司部分股份出借給中國(guó)證券金融股份有限公司，出借股份數(shù)量不超過(guò) 24577000 股，即不超過(guò)公司總股本的1%。

中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、巨化股份等控股股東也都參與了此項(xiàng)業(yè)務(wù)，上市公司浙大網(wǎng)新則親自參與了此項(xiàng)業(yè)務(wù)，公司擬將持有的不超過(guò)3000萬(wàn)股浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司（股票代碼002434）股票用于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易。

影響有多大？

截至最新數(shù)據(jù)，目前融券市場(chǎng)的規(guī)模已接近1520億元，較去年同期增長(zhǎng)了623%。

根據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)，融券余額前六名個(gè)股分別為中芯國(guó)際、恒瑞醫(yī)藥、招商銀行、美的集團(tuán)、中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)，融券余額均超過(guò)30億元。此外，興業(yè)銀行、長(zhǎng)江電力、五糧液、萬(wàn)科A、國(guó)元證券、寧德時(shí)代等個(gè)股的融券余額也超過(guò)20億元。

從行業(yè)分布來(lái)看，融券余額行業(yè)前三名分別是制造業(yè)、金融業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，融資余額分別高達(dá)783.6億元，325億元和44.9億元。這其中，制造業(yè)的空頭占據(jù)絕對(duì)地位，將近融券規(guī)模的一半。

那么，這對(duì)市場(chǎng)會(huì)有多大影響呢？以恒瑞醫(yī)藥為例，該公司在融券規(guī)模爬坡階段，股價(jià)并未受到影響。但當(dāng)融券量級(jí)達(dá)到67億，并穩(wěn)定下來(lái)時(shí)，股價(jià)開(kāi)始?xì)⒌．?dāng)然，這里也有基本面配合的原因。最近，恒瑞醫(yī)藥融券余額下滑，股價(jià)也逐漸穩(wěn)定下來(lái)。而融券規(guī)模排第一的中芯國(guó)際股價(jià)則很少出現(xiàn)較大漲幅。再比如茅臺(tái)的融券余額在2月10日達(dá)到一個(gè)高峰，其股價(jià)也很快見(jiàn)頂。

此外，美的、中國(guó)平安的股價(jià)表現(xiàn)也說(shuō)明，融券規(guī)模在一定程度上還是會(huì)影響到股價(jià)。當(dāng)然，融券并不會(huì)絕對(duì)影響股價(jià)，只會(huì)有一定條件下，助推股價(jià)殺跌。

值得注意的是，隨著融券規(guī)模的增長(zhǎng)，有些券商已經(jīng)開(kāi)始受益。2020年，申萬(wàn)宏源融資融券業(yè)務(wù)余額808.43億元，較上年末增長(zhǎng)56.34%，其中，融券業(yè)務(wù)余額104.53億元，較上年末增長(zhǎng)15倍。瑞銀證券表示，融券是一大亮點(diǎn)。分析人士認(rèn)為，可以預(yù)期，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的公司參與到此項(xiàng)業(yè)務(wù)中來(lái)，特別是一些持股集中的大型國(guó)有企業(yè)。這對(duì)于券商業(yè)務(wù)是一大助力。當(dāng)然，這項(xiàng)業(yè)務(wù)也并非沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，如果股價(jià)上漲過(guò)多，借券方會(huì)有爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)的，這對(duì)于參與方來(lái)說(shuō)是潛在損失。

摘自-券商中國(guó)