卷，是因?yàn)槭澜缫训胍粋€(gè)“巨大的陷阱”
時(shí)間：22-04-11 來源：大碗樓市
卷，是因?yàn)槭澜缫训胍粋€(gè)“巨大的陷阱”
昨天，我們停更了。
停更半天之后，后臺(tái)太多人催更，懷疑我們走丟了。
為了報(bào)個(gè)平安，我就在本不該發(fā)“大碗愛吐槽”的周六，磨磨唧唧的發(fā)了新聞。
為什么停更？
想寫的不敢寫，敢寫的不想寫。
打開手機(jī)，信息流撲面而來。看似龐雜的信息流，無非就三個(gè)聲音：噴某東部直轄市；哀民生之多艱；看全國放松限購。
你們沒看膩，我也講膩了。
沒勁，賊沒勁。
于是，就想停更一天。或許哪天徹底膩了，就徹底停更了。
原本今天想繼續(xù)停更，但看到一些東西，恰好沒有風(fēng)險(xiǎn)，就寫個(gè)隨筆瞎聊聊。
我想告訴大家一個(gè)事實(shí)，并提醒諸位做好準(zhǔn)備：
三年前，全球經(jīng)濟(jì)已跌入一個(gè)"高成本陷阱"。
三年后，我們?cè)谙葳逯性交缴睢?/span>
1
上周，半導(dǎo)體和蘋果鏈大跌。
大跌的原因，其實(shí)很扯淡——
鷹醬投資500億美元加強(qiáng)半導(dǎo)體壟斷，邀請(qǐng)中國臺(tái)灣和日韓組建芯片四方聯(lián)盟，對(duì)中國半導(dǎo)體形成“圍剿”；
蘋果計(jì)劃大幅削減iphone產(chǎn)能，且產(chǎn)業(yè)鏈也有潛在轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
這已經(jīng)是數(shù)不清第多少次的鷹兔貿(mào)易摩擦。
鷹兔貿(mào)易摩擦之上，是全球范圍上的“逆全球化”風(fēng)潮。
半個(gè)世紀(jì)的全球化進(jìn)程，構(gòu)建了一個(gè)超級(jí)復(fù)雜、極其精致、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的“國際分工體系”。
——各個(gè)國家都參與其中，且往往只參與其中“自己最擅長也最具優(yōu)勢”的一個(gè)環(huán)節(jié)。
三年前，鷹兔摩擦開始了。
自鷹兔貿(mào)易摩擦開始，疊加上新冠疫情爆發(fā)，構(gòu)建在全球化基礎(chǔ)上的“國際分工體系”變得極其脆弱。
大家都在反思一個(gè)問題：
假如某天我也面臨類似“鷹兔摩擦”的相互制裁，我該怎么辦？
就比如，鷹醬大規(guī)模疫情爆發(fā)后，驚濤駭浪一般的民意涌向白宮：
為什么強(qiáng)大的鷹醬無法生產(chǎn)足夠的N95和呼吸機(jī)？為什么大量藥品還要從三哥那進(jìn)口？為什么抗生素要依賴兔子？這些人命關(guān)天的物資，為什么不在本土生產(chǎn)？
所有人都在反思：我們是否應(yīng)該更加注重安全，而非單純的效率。
大家不再像以前那樣互相信任，積極參與到國際分工體系中的一環(huán)，放心的把剩下的交給對(duì)方，以求生產(chǎn)效率的最大化
——反而在互相提防，提防自己萬一哪天被制裁了。
大家一邊反思，一邊提防，一邊構(gòu)建自己的“內(nèi)部大循環(huán)”。
對(duì)，全球其他國家也在玩“內(nèi)循環(huán)”。
——也在對(duì)關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)制定“備胎計(jì)劃”。
“備胎計(jì)劃”好不好？
當(dāng)然好，避免關(guān)鍵時(shí)刻被卡了脖子。
但是，但是，但是！
當(dāng)全球各國都在玩“備胎計(jì)劃”的時(shí)候，就不可避免的造成一種結(jié)果：資源配置效率的下降和生產(chǎn)成本的上升。
來來來，舉個(gè)例子。
一個(gè)村里，有三大家族。老張家最擅長種小麥，老李家最擅長磨面粉，老王家最擅長烤面包。
這個(gè)村落，效率最大化的運(yùn)轉(zhuǎn)方式是——
各自干自己最擅長的部分，各有分工，各司其職，相互交易。
但因?yàn)槟撤N原因，老張家和老李家干架了。老張家的小麥，隨時(shí)可能不賣給老李家，還影響了并未參與其中的老王家。
恐慌的三大家族，為了不讓自己餓肚子，都干起了自己原本不擅長的行當(dāng)。同樣的一畝地，老李能打1000斤糧食，老王只能打800斤。
但老王生怕老李不給供貨，哪怕只能打800斤，也要自己種。
——矛盾摩擦出現(xiàn)，分工強(qiáng)行打斷、效率變得更低，成本變得更高。
綜上所述，
逆全球化出現(xiàn)并開始蔓延，導(dǎo)致國際分工體系被打斷，最終將帶著世界不可避免的跌入了“高成本陷阱”。
2
2021年11月，26屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)。
190個(gè)締約國，最終敲定《巴黎協(xié)定》的具體落實(shí)細(xì)則。
歐盟、日本和韓國，要在2050年實(shí)現(xiàn)二氧化碳等溫室氣體凈零排放；
德國，要在2045年提前實(shí)現(xiàn)二氧化碳等溫室氣體凈零排放；
中國，要在2060年實(shí)現(xiàn)二氧化碳等溫室氣體凈零排放。
與此同時(shí)，各個(gè)國家還提出了綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
比如咱們自己的目標(biāo)是：
到2030年，中國單位GDP的二氧化碳排放量，比2005年下降65%以上。
全球綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳中和和碳達(dá)峰，好不好？
當(dāng)然好！
節(jié)能減排、綠色發(fā)展，給子孫后代留下生存空間。
但是，但是，但是！
我要提醒大家的是——
碳減排、碳中和和碳達(dá)峰，都是要付出成本的！
很多人都以為節(jié)能減排是省成本，但實(shí)際上——
綠色轉(zhuǎn)型是先支付成本，倒逼技術(shù)創(chuàng)新，最后才是技術(shù)創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型之后的收益分配。
舉個(gè)例子吧。
目前全球能源結(jié)構(gòu)以煤炭和石油等化石能源為基礎(chǔ)，而化石能源是碳排放量最大能源。
想要減少碳排放量，就要改變能源結(jié)構(gòu)。
——多用核能、多用風(fēng)電光伏；
——即便選擇化石能源，也要多用化石能源中碳排放相對(duì)較小的天然氣。
改變能源結(jié)構(gòu)，要不要花錢？拆火電廠，搞風(fēng)電光伏，要不要花錢？
要花錢，就要增加成本。
即便后期能節(jié)省成本，但是——
改變能源方式的前期，一定會(huì)帶來生產(chǎn)成本的增加。
除此之外，還有全球各國企業(yè)都要為減排去采用新技術(shù)，全球建筑交通等終端行業(yè)也需要實(shí)現(xiàn)高度電力化……以上綠色轉(zhuǎn)型，都要先支付成本。
需要支付多少成本？
預(yù)計(jì)德國要實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，至少要花費(fèi)5萬億歐元；
預(yù)計(jì)中國要實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，至少要花費(fèi)136萬億人民幣；
預(yù)計(jì)歐盟要實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，至少每年要花費(fèi)1萬億歐元。
以上成本，都將轉(zhuǎn)嫁到全球企業(yè)的生產(chǎn)成本上。
起碼近10年，全球向碳中和目標(biāo)沖刺的前10年——
全球企業(yè)的生產(chǎn)成本，都將快速攀升。
綜上所述，
綠色轉(zhuǎn)型、碳達(dá)峰和碳中和的早期沖刺，也將在短期內(nèi)間接拖著全球經(jīng)濟(jì)在“高成本陷阱”中下墜。
3
2022年2月24日，俄烏沖突正式爆發(fā)。
這場戰(zhàn)爭，宣告了一個(gè)事實(shí)：
二戰(zhàn)后建立起來的穩(wěn)定國際制度，正在面臨瓦解。
與穩(wěn)定國際制度一起瓦解的是什么？
安全感！
二戰(zhàn)后全球長期保持的基本安全感，被這場戰(zhàn)爭徹底擊碎。
安全感被擊碎后，會(huì)發(fā)生什么？
擴(kuò)充軍備，增加國防開支！
安全環(huán)境下，大家其樂融融，搞什么軍備競賽，都不如悶頭搞錢。
突然某天，看到外面在干仗，雖然還沒干到我家門前，但還是心里有點(diǎn)慌。
——要不要準(zhǔn)備一把槍。
突然某天，看到鄰居被干了，我心里就更慌了。
——現(xiàn)在就要買把槍。
我雖然不愛干仗，但怕別人來干我，先把自己武裝起來。
俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)的第四天，德國宣布大幅增加防務(wù)開支，設(shè)立1000億歐元的防務(wù)基金，并決定把德國GDP的2%，用于軍費(fèi)開支。
——要把德國國防軍的實(shí)力，提升到“歐洲一流”水平。
俄烏沖突中，對(duì)錯(cuò)與立場已經(jīng)不再重要。
真正重要的是什么？
是簽署于冷戰(zhàn)時(shí)期、保證國際安全的國際裁軍和軍控協(xié)議，不再像過去那么有效。
——國際組織、國際制度和國際條約，不再能成為小國的靠山。
——要么可能被撕毀，要么可能名存實(shí)亡，要么可能行將失效。
坦克開過去，協(xié)議都是屁。
這種情況下，能保護(hù)玫瑰的是什么？
只有槍炮！
國際制度分崩離析帶來的不安全感，各國只能通過增加軍費(fèi)、增加防務(wù)開支來緩解。
當(dāng)全球都在增加防務(wù)成本，會(huì)發(fā)生什么？
全人類的生存成本增加，全人類的生產(chǎn)效率減弱。
——大量的人力和物力，將被用于戰(zhàn)爭、準(zhǔn)備戰(zhàn)爭和政治沖突，而沒有被用于生產(chǎn)性的活動(dòng)。
綜上所述，
地緣政治沖突和國際制度瓦解所帶來的不安全感，將倒逼全球經(jīng)濟(jì)在“高成本陷阱”中加速下墜。
4
昨天，國家醫(yī)保局公布了一個(gè)數(shù)據(jù)。
——截至目前，中國新冠疫苗已花費(fèi)1200余億元，由醫(yī)保基金和財(cái)政共同分擔(dān)。
以上還只是一個(gè)國家，在疫苗這一項(xiàng)抗疫措施上的支出費(fèi)用。
過去三年，全人類在所有抗疫措施上所支出的費(fèi)用有多少？
我只能說，難以估量。
長達(dá)近三年的新冠疫情，讓全人類在健康和防護(hù)上產(chǎn)生了難以估量的成本增長。
上月底，國際金融協(xié)會(huì)公布了一個(gè)數(shù)據(jù)。
2021年，全球債務(wù)總額首次突破300萬億美元，達(dá)到歷史新高。
300萬億美元的債務(wù)，意味著什么？
全球負(fù)債已達(dá)到生產(chǎn)總值的3倍。
對(duì)，你沒看錯(cuò)，的確是3倍。
3倍的債務(wù)，又給全球經(jīng)濟(jì)增長加上了一個(gè)沉重的成本負(fù)擔(dān)。
好……
講到這里，我們已經(jīng)提到過多少次的“成本增加”？
綠色轉(zhuǎn)型，碳達(dá)峰和碳中和，短期內(nèi)將增加企業(yè)生產(chǎn)成本；
地緣政治沖突、國際制度瓦解，將增加防務(wù)成本和生存成本；
逆全球化，國際分工體系逐步解體，將長期增加全球效率成本；
長達(dá)近三年的新冠疫情，短期內(nèi)仍將增加全人類的健康防護(hù)成本；
還有超出全球生產(chǎn)總值2倍以上的債務(wù)成本；
以及全球老齡化所增加的用工成本……
一個(gè)高效率和高增長的世界應(yīng)該是什么樣子？
較低的生產(chǎn)成本、較高的生產(chǎn)效率、安全的生存環(huán)境、健康的成長環(huán)境、相對(duì)較低的債務(wù)成本和越低越好的用工成本……
而當(dāng)下的世界又是什么樣子？
一切皆是反向！
世界正無可避免的掉入“高摩擦成本、高人力成本、高效率成本、高債務(wù)成本、高生存成本、高生產(chǎn)成本和高健康成本”的陷阱！
結(jié)
普通人應(yīng)該如何在“高成本陷阱”里生存下去？
第一、高成本，帶來的是生產(chǎn)的低收益。
自2019年，全球資本都在一個(gè)勁的從生產(chǎn)領(lǐng)域里流出，嗷嗷叫的往金融領(lǐng)域和資產(chǎn)領(lǐng)域里涌。
脫實(shí)向虛不僅僅出現(xiàn)在中國，而是全球資本用腳投票的集體決策。
為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？
不賺錢唄。
制造業(yè)企業(yè)，最容易遭受以上成本上漲帶來的沖擊。
越來越高的成本，將吞噬掉制造業(yè)原本就不多的收益率。
第二，警惕一切無法短時(shí)間產(chǎn)生收益的擴(kuò)張。
低成本時(shí)代，擴(kuò)張意味著——
“規(guī)模優(yōu)先”、“數(shù)量能夠壓死質(zhì)量”、“花小錢反而能辦大事”。
一旦跌入高成本陷阱，擴(kuò)張意味著什么？
錢燒了，規(guī)模也沒拉起來，甚至收益還在往下走。
利潤大于規(guī)模，是高成本陷阱里的生存第一原則。
第三，削減無法產(chǎn)生正向收益、正向現(xiàn)金流和正向利潤的生意、投資和資產(chǎn)。
前兩天，應(yīng)該都看到了眾多互聯(lián)網(wǎng)公司的“人員優(yōu)化”。
我勸大家在吃瓜之余，也可以試著打探一下
——大廠這波裁員潮，裁的都是什么部門？
大量都是無法產(chǎn)生正向收益的“純成本支出性部門”。而其他能產(chǎn)生正向收益的部門，大都沒受到任何影響。
我也找了身邊很多大廠的朋友，大致得出一個(gè)關(guān)于這波裁員潮的典型特征：
無論多有前景，只要沒有正向收益，盡量裁！
不管多沒未來，只要還能產(chǎn)生收益，暫時(shí)留！
狡詐如老狗的大廠們，已經(jīng)給出了我們“當(dāng)全球跌入高成本陷阱”后的生存法則。
其實(shí)，就是以下三點(diǎn)：
低成本生存、利潤大于規(guī)模和資產(chǎn)大于生產(chǎn)。
話只能講到這里，大家各自品味吧。
摘自-大碗樓市
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