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美參議院通過(guò)“芯片法案”，細(xì)節(jié)、影響及建議

當(dāng)美國(guó)學(xué)習(xí)中國(guó)產(chǎn)業(yè)扶持政策，影響幾何？

據(jù)CNBC 7月20日?qǐng)?bào)道，美國(guó)參議院周二投票通過(guò)精簡(jiǎn)版立法，將提供約 500 億美元的補(bǔ)貼，支持美國(guó)芯片制造。本周末或下周初還需要美國(guó)眾議院的最終投票，盡管因?yàn)橐恍┚植繂?wèn)題，法案的通過(guò)還存在變數(shù)，但鑒于半導(dǎo)體是美國(guó)全球主導(dǎo)能力的核心要素，該提案又是美國(guó)兩黨合作的產(chǎn)物，而且這段時(shí)間已經(jīng)掃清了關(guān)鍵障礙，芯謀研究認(rèn)為該法案大概率會(huì)獲批。

當(dāng)美國(guó)學(xué)習(xí)中國(guó)半導(dǎo)體扶持政策，將對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)生重大影響。中國(guó)是全球最大的芯片進(jìn)口國(guó)，對(duì)中國(guó)的影響將更為深遠(yuǎn)。作為專(zhuān)業(yè)的研究機(jī)構(gòu)，芯謀研究做出以下分析。

01

細(xì)節(jié)

首先，資金明確且快速到位。法案計(jì)劃5年內(nèi)撥款502億美元，2022財(cái)年撥款240億美元，2023財(cái)年撥款70億美元，2024財(cái)年撥款63億美元，2025財(cái)年撥款61億美元，2026財(cái)年撥款68億美元。

其次，關(guān)于資金的使用權(quán)責(zé)劃分極為清晰。資金的協(xié)調(diào)部門(mén)，執(zhí)行單位，監(jiān)督部門(mén)，各個(gè)環(huán)節(jié)所需經(jīng)費(fèi)，事無(wú)巨細(xì)的羅列清楚。譬如美國(guó)商務(wù)部負(fù)責(zé)半導(dǎo)體激勵(lì)和研發(fā)計(jì)劃；每一財(cái)政年度，2%的資金用于美國(guó)本土半導(dǎo)體制造的工資和開(kāi)支、管理和監(jiān)督，每年有500萬(wàn)美元供商務(wù)部監(jiān)察長(zhǎng)使用；國(guó)務(wù)卿可將每個(gè)財(cái)年基金中最多500萬(wàn)美元用于研究半導(dǎo)體供應(yīng)鏈活動(dòng)的工資和開(kāi)支，管理和監(jiān)督。

值得注意的是，據(jù)我們了解與分析，該法案扶持對(duì)象以制造企業(yè)為主，特別是龍頭企業(yè)。尤其明確的目標(biāo)是重建美國(guó)國(guó)內(nèi)芯片制造能力，通過(guò)減稅等措施鼓勵(lì)在美國(guó)建設(shè)工廠(chǎng)。該法案原始文本的主要作者德克薩斯州共和黨參議員約翰·科寧強(qiáng)調(diào)，如果美國(guó)失去了先進(jìn)半導(dǎo)體制造的第一年，美國(guó)GDP 可能會(huì)萎縮 3.2%，損失 240 萬(wàn)個(gè)工作崗位。

此外，值得我們借鑒的是，美國(guó)扶持現(xiàn)有企業(yè)，龍頭企業(yè)的做法。只把錢(qián)交給這些經(jīng)過(guò)市場(chǎng)千錘百煉的成熟企業(yè)。美國(guó)政府要做的只有監(jiān)督落實(shí)，而不會(huì)拿錢(qián)去從頭創(chuàng)造一個(gè)新主體。新造一個(gè)新主體談何容易，政府要先要找到能夠擔(dān)當(dāng)大任的帥才，一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)家。然后再為其配備管理團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)，熟練工人。這個(gè)團(tuán)隊(duì)是否稱(chēng)職，是否能夠產(chǎn)生協(xié)同反應(yīng)，幾乎如開(kāi)盲盒一般全憑運(yùn)氣。其中任何一環(huán)出問(wèn)題，都會(huì)危及項(xiàng)目的成敗。

美國(guó)此次扶持政策是綜合學(xué)習(xí)中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的扶持政策，但顯然這份作業(yè)抄出了新高度。而且拜登政府明確表態(tài)，該法案的目的就是避免美國(guó)半導(dǎo)體受到中國(guó)供應(yīng)鏈的影響。在此情形之下，中國(guó)半導(dǎo)體該如何應(yīng)對(duì)？

02

影響

美國(guó)試圖通過(guò)精簡(jiǎn)版立法加速其對(duì)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)支持的做法，再一次反映出來(lái)美國(guó)對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視，尤其是對(duì)半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的重視。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)缺芯情況得以改善，芯片產(chǎn)能逐漸步入正軌的條件下，美國(guó)仍對(duì)半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大肆投資，并還在加速這一進(jìn)程的做法，值得我們警惕。

由此可見(jiàn)，美國(guó)將扶持本土產(chǎn)能建設(shè)作為一個(gè)長(zhǎng)期的，既定的目標(biāo)來(lái)執(zhí)行，沒(méi)有因?yàn)楫a(chǎn)能緊缺的動(dòng)態(tài)變化而調(diào)整扶持政策。他們的產(chǎn)能建設(shè)不是頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳的權(quán)益之計(jì)是真正將芯片產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)和核心來(lái)發(fā)展。當(dāng)這個(gè)政策以法案的形式推出，確保其扶持政策的延續(xù)性。

在對(duì)國(guó)際影響方面。首先，美國(guó)加大并加速對(duì)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資會(huì)引發(fā)全球半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)。在美國(guó)重塑其在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)以半導(dǎo)體制造為核心，引起了歐洲、日本、韓國(guó)等半導(dǎo)體勢(shì)力的重視。導(dǎo)致他們開(kāi)始加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資，加劇了全球半導(dǎo)體區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)。

其次，歐、日、韓等地區(qū)開(kāi)始紛紛效仿美國(guó)，針對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域推出長(zhǎng)遠(yuǎn)政策支持，其本質(zhì)在于維護(hù)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力。這種做法加劇了各大勢(shì)力對(duì)本土半導(dǎo)體實(shí)力的保護(hù)，使得全球半導(dǎo)體貿(mào)易局勢(shì)陷入不穩(wěn)定的狀態(tài)。

第三，美國(guó)認(rèn)為擁有半導(dǎo)體制造能力是重申其在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域中的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)隨著半導(dǎo)體制造能力而發(fā)生遷移。美國(guó)期望通過(guò)加速本土半導(dǎo)體制造的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)利用規(guī)模效應(yīng)降低行業(yè)成本，將此前流出美國(guó)的國(guó)際人才資金吸引回來(lái)，使得產(chǎn)業(yè)鏈上更多的國(guó)際企業(yè)轉(zhuǎn)投美國(guó)市場(chǎng)。

在對(duì)中國(guó)影響方面，美國(guó)加速建設(shè)本土半導(dǎo)體制造能力，會(huì)削弱中國(guó)獲取國(guó)際資源的能力。美國(guó)試圖吸引更多的半導(dǎo)體企業(yè)加大在美投資的做法，一方面是增加其本土半導(dǎo)體實(shí)力，另一方面進(jìn)而影響中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，分散國(guó)際企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資，會(huì)促使資金、人才、產(chǎn)業(yè)鏈向美國(guó)轉(zhuǎn)移。企業(yè)的投資計(jì)劃、投資金額是十分明確的。在芯片法案的影響下，此前會(huì)考慮在中國(guó)投資的企業(yè)，現(xiàn)在去美國(guó)投資的可能性會(huì)大一些，在中國(guó)投資的可能性則相對(duì)減小。

由此帶來(lái)連鎖效應(yīng)，國(guó)際企業(yè)在中國(guó)的技術(shù)溢出和人才培養(yǎng)貢獻(xiàn)將會(huì)減小，影響中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體氛圍。國(guó)際廠(chǎng)商對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的定位可能會(huì)發(fā)生些許變化，原本是產(chǎn)業(yè)鏈布局的重點(diǎn)區(qū)域，現(xiàn)在則可能把中國(guó)作為終端市場(chǎng)，限制性銷(xiāo)售某些特定產(chǎn)品。當(dāng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從研發(fā)走向售后作用，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所發(fā)揮的價(jià)值將下降，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的話(huà)語(yǔ)權(quán)也將降低。

更值得警惕的是，幾個(gè)月前，美國(guó)政府?dāng)M與日本和中國(guó)臺(tái)灣組建Chip4芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在產(chǎn)能供應(yīng)、技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)分享、設(shè)備與材料供應(yīng)等方面搞內(nèi)部協(xié)同、外部封閉，形成更緊密的排華小圈子。美國(guó)的野心并沒(méi)有止步，今年7月，美國(guó)政府還在拉攏韓國(guó)加入Chip4小圈子。如果韓國(guó)也加入，以美國(guó)為首的半導(dǎo)體小圈子將會(huì)進(jìn)一步壟斷全球半導(dǎo)體市場(chǎng)，也會(huì)進(jìn)一步降低國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中的影響力。

美國(guó)半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)建設(shè)提速，除了在宏觀(guān)上影響中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會(huì)直接作用于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的某些環(huán)節(jié)上。首先，美國(guó)投資建廠(chǎng)會(huì)催生出大量的半導(dǎo)體設(shè)備需求，這會(huì)使得半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)周期會(huì)被再次拉長(zhǎng)，并暗藏半導(dǎo)體設(shè)備大幅漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)在半導(dǎo)體高端設(shè)備領(lǐng)域享有一定的優(yōu)勢(shì)，一旦美國(guó)開(kāi)始加速本土半導(dǎo)體制造的建設(shè)，美國(guó)設(shè)備公司會(huì)優(yōu)先供應(yīng)美國(guó)本土，反之中國(guó)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目則會(huì)因此遇到設(shè)備漲價(jià)，甚至缺貨的可能。

另外，芯片制造的國(guó)際人才供給會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。一方面美國(guó)將人為設(shè)置人才來(lái)華障礙，另一方面也有部分國(guó)際人才主動(dòng)流動(dòng)到美國(guó)新增的芯片項(xiàng)目。這兩方面都為國(guó)內(nèi)企業(yè)海外引才造成麻煩。

總結(jié)來(lái)看，以半導(dǎo)體制造為開(kāi)端，如果美國(guó)半導(dǎo)體勢(shì)力進(jìn)一步擴(kuò)大，他們也會(huì)在EDA等本就強(qiáng)項(xiàng)的領(lǐng)域變得更加強(qiáng)勢(shì)。補(bǔ)齊半導(dǎo)體制造后，美國(guó)半導(dǎo)體將會(huì)成為產(chǎn)業(yè)的高科技的核武器。不僅是對(duì)中國(guó)，也能對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的任何成員都造成威脅。

03

芯謀的建議

面對(duì)美國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策的頻頻加碼、與其盟友的緊密合作，芯謀研究建議國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)積極應(yīng)對(duì)，不僅僅是給予企業(yè)補(bǔ)貼，更應(yīng)該動(dòng)用各種手段，“團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量”，做好重點(diǎn)任務(wù)的統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的科技自立自強(qiáng)。

全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)芯謀研究認(rèn)為，中國(guó)可以抱著“他山之石可以攻玉”的態(tài)度來(lái)借鑒美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，可以從以下方面著手：

一是，加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入，重視扶持政策的持續(xù)性。產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)壯大非一日之功，運(yùn)動(dòng)式的扶持政策并非良策。美國(guó)沒(méi)有因?yàn)閮牲h的分歧、產(chǎn)能的變化而改變對(duì)半導(dǎo)體的大力扶持，這一點(diǎn)上值得借鑒。中國(guó)在中央政府層面一直高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有著久久為功的決心與恒心。但重點(diǎn)在于地方政府和相關(guān)部門(mén)的政策，不應(yīng)因領(lǐng)導(dǎo)換屆而出現(xiàn)波動(dòng)。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能出現(xiàn)一定程度的下滑，需要引起高度重，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入不可松懈。美國(guó)以法律形式將產(chǎn)業(yè)政策固定下來(lái)，形成長(zhǎng)久的國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，這一點(diǎn)也值得借鑒。當(dāng)有了立法支撐，國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)/企業(yè)的支持變得合法合規(guī)，就能從法律層面解決產(chǎn)業(yè)扶持中的出資、減稅等問(wèn)題。同時(shí)，立法補(bǔ)貼的形式還能惠及行業(yè)中的全部企業(yè)，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。尤其要重視半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)，重點(diǎn)扶持大型制造企業(yè)、平臺(tái)型企業(yè)，行業(yè)龍頭型企業(yè)，把寶貴的資源用在刀刃上，減少無(wú)效的行業(yè)內(nèi)耗，行之有效地提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力。

二是，發(fā)揮新型舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)，提高決策效率，緊抓時(shí)間窗口。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投入巨大，周期較長(zhǎng)。相對(duì)美國(guó)相互掣肘的體系，我們的新型舉國(guó)體制反應(yīng)更快。我們要將體制優(yōu)勢(shì)更大的發(fā)揮出來(lái)，要更快、力度更大、更專(zhuān)業(yè)地加強(qiáng)統(tǒng)籌管理，避免九龍治水。只要我們力出一孔，響應(yīng)迅速，在新型舉國(guó)體制下，形成“芯型舉國(guó)體制”，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就可以盡快實(shí)現(xiàn)趕超。

三是，從面式普惠支持加以精準(zhǔn)的點(diǎn)式支持，著重支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展。半導(dǎo)體制造是產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，現(xiàn)在在面式的普惠支持的基礎(chǔ)上，也需要加以精準(zhǔn)的點(diǎn)式支持。“火車(chē)跑得快全憑車(chē)頭帶”，只有點(diǎn)的發(fā)展才能帶動(dòng)面的發(fā)展。最終行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)最終要靠企業(yè)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)尤其看龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。以中芯國(guó)際和華虹集團(tuán)為例，這兩家雖然都是代工企業(yè)，但企業(yè)性質(zhì)和體制并不相同，其遇到的困難也不同。中芯國(guó)際所面對(duì)的是，在被美國(guó)政府制裁且被盯著的情況下，如何減少所受干預(yù)，在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上做大做強(qiáng)。華虹近兩年擴(kuò)產(chǎn)速度相對(duì)較慢，其中肯定有企業(yè)自身的原因，但與外界對(duì)其支持不足也存在關(guān)系，這點(diǎn)上非常遺憾。龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用不言而喻，因此在審批等產(chǎn)業(yè)重要政策上龍頭企業(yè)需要特殊考慮，從快從寬從重，對(duì)新主體的審查則要從嚴(yán)從謹(jǐn)從慎。

四是，鼓勵(lì)行業(yè)整合，做大做強(qiáng)既有主體。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，市場(chǎng)里出現(xiàn)了很多實(shí)體。按市場(chǎng)規(guī)律，初期的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)之后，企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入整合階段。目前國(guó)際市場(chǎng)就已進(jìn)入龍頭企業(yè)的并購(gòu)整合階段。縱觀(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，最后一定是大象與大象的競(jìng)爭(zhēng)。因此國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)也需要鼓勵(lì)既有主體做大做強(qiáng)。政府在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)揭榜掛帥時(shí)，可以在芯片制造、大硅片等方面設(shè)立整合考核指標(biāo)。發(fā)揮科創(chuàng)板、窗口指導(dǎo)等政策和金融工具優(yōu)勢(shì)，支持大企業(yè)整合。

五是，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，進(jìn)行全球合作。這一點(diǎn)上可以借鑒美國(guó)對(duì)外“招商引資”的思路。只有做強(qiáng)市場(chǎng)才能對(duì)國(guó)際企業(yè)形成有效吸引。在美國(guó)抽離國(guó)際企業(yè)的形勢(shì)下，我們更要繼續(xù)開(kāi)放和全球合作，用好金融工具和產(chǎn)業(yè)政策，盡量爭(zhēng)取國(guó)際企業(yè)來(lái)華發(fā)展，保護(hù)好技術(shù)和人才“活水”。把中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)成國(guó)際市場(chǎng)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。可以借鑒美國(guó)資金的投放方式，同時(shí)也要考慮國(guó)情，要規(guī)避一些貌似市場(chǎng)化，但實(shí)質(zhì)扭曲市場(chǎng)的做法。政府的資金一定是服務(wù)型的，不能在市場(chǎng)里搶跑，更不能奪民之利。

六是，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)技術(shù)人才實(shí)力，改善教育體系，吸引外國(guó)技術(shù)人才來(lái)華。人才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要素，我國(guó)半導(dǎo)體人才嚴(yán)重缺乏，尤其是高端的技術(shù)人才與管理人才。這一問(wèn)題還將持續(xù)一定時(shí)間。因此，我們?cè)谖Ｍ馄髽I(yè)落地的同時(shí)，也要加強(qiáng)對(duì)海外優(yōu)秀人才的吸引。做好人才服務(wù)，也就為產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展保駕護(hù)航。

04

總結(jié)

芯片的重要性再怎么強(qiáng)調(diào)也不過(guò)分。“芯片法案”是美國(guó)重視產(chǎn)業(yè)的一大表現(xiàn)，尤其最近幾年，美國(guó)對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從“口頭拉攏”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶酒ò浮薄敖M建CHIP4聯(lián)盟”這樣的硬措施上，且落地的可能性非常大

以美國(guó)芯片實(shí)力之強(qiáng)，尚且能夠虛心借鑒他國(guó)經(jīng)驗(yàn)，出臺(tái)最優(yōu)的方案。我們作為追趕者，更需借鑒和總結(jié)全球經(jīng)驗(yàn)，抓住重點(diǎn)，選對(duì)主體，用好資源。我們要把芯片產(chǎn)能建設(shè)的重?fù)?dān)，交給最有戰(zhàn)斗力，能最快將政策變?yōu)榧磻?zhàn)力的企業(yè)主體，在有限的時(shí)間窗口建成芯片產(chǎn)能的支撐能力。

我們相信，只要方法得當(dāng)，充分信任和依靠有戰(zhàn)斗力的主體，在新型舉國(guó)體制的支撐下，我們一定能夠取得成功。

摘自-芯謀研究